新能源产业链欢迎优秀的投资机会,这些环节值得关注

随商电商系统2019-12-25 10:33:18电商资讯

光伏平价时代,风电性能实现期,特斯拉产业链带来的新能源汽车大潮回顾,中国新能源产业链将迎来2020年新一轮优秀投资机会。

01负担得起的光伏发电时代 1.为什么光伏发电近年来增长如此之快?

2019年光伏发展仍然很好。

2018年光伏安装需求约为100千兆瓦,2019年总安装量将达到120千兆瓦,同比增长20%。据估计,到2020年,全球光伏装机容量将达到150千兆瓦。

为什么会有如此快速的增长?这有两个主要原因。

一是光伏发电已经成为许多地区最便宜的能源供应,因此赢得了许多政府的支持。

另一方面,光伏发电的安装成本正在迅速下降。光伏转换效率从2005年的12%提高到现在的22%,导致成本大幅下降。

以中国的地面发电厂为例。2018年,国内光伏电站的平均装机成本为4.92元/瓦。截至今年10月,最低安装成本已降至不到4元,降幅超过10%。

更低的成本和更高的回报将使下游电站更积极地建设光伏电站。我们对未来几年全球光伏装机容量持乐观态度。

从上到下,我们可以将光伏产业链分为五个环节:多晶硅、硅片、电池、组件和电站建设。我们对硅片市场最乐观。

首先,多晶硅是最上游的。中国多晶硅在产量、成本和技术方面在世界上具有明显优势。

据不完全统计,中国多晶硅产能已达到44万吨,而全球对120亿吨太阳能的需求约为36万吨,因此多晶硅供应大于需求。

目前,国内多晶硅企业盈利能力相对稳定,毛利率保持在合理水平,产品价格相对稳定。

更下游是太阳能电池硅片,硅片链接是我们最有希望的链接。

太阳能电池硅片主要有两种:多晶硅和单晶硅。2012年之前,世界主要是多晶硅芯片,仅占市场的20%左右。随着单晶技术和单晶下游电池技术的不断进步,单晶硅芯片的比例迅速增加,从2012年的20%左右增加到2018年的35%。我们预计2019年这一比例将达到50-60%。

单晶市场份额的增加,加上整个行业需求的增加,使得单晶市场成为最佳市场。

目前单晶硅片行业竞争格局稳定,形成龙脊和中环两大龙头企业格局。

更下游是太阳能电池。过去两年出现的Perc电池技术,现在已经以压倒性的优势取代了传统的太阳能电池技术。

我们认为这项新技术在未来几年内很难撼动perc电池,所以perc电池在未来几年仍将是主流。从此,perc电池形成了以同威、龙吉、爱旭为龙头的竞争格局。

更下游是太阳能电池模块,因为太阳能电池的核心是减少模块和硅片之间的面积差异。具有相同面积的模块的效率越高,需要安装具有过多能量的模块的支架和电线越少,并且总成本将降低。

于是出现了半芯片技术和瓦片技术等新技术,但元器件的技术门槛较低,制造企业相对较多。基本上,没有上市企业专门从事这个组件,所以他们不会引入太多。

风力发电在这三年里有很高的容忍度。2018年,国内风力发电机的装机容量约为22GW,今年预计为28GW,同比增长约40%。预计到2020年,国内风电安装机会将达到35GW。

繁荣背后的核心原因是国内政策的调整。

中国政府规定,2020年后陆上风力发电将没有补贴,因此批准的项目必须在此之前完成。

根据目前风力涡轮机的价格和成本,风力发电厂的内部收益率可以达到v

从产品价格来看,整个风扇的价格从去年第三季度的最低点3100多台上升到最近的3800多台,接近每千瓦3900元的价格。

价格上涨提升了上市公司的业绩。

首先,风力涡轮机的交付周期通常需要一年以上。2019年,我们看到风电企业的业绩实际上是2018年签署的订单。2020年,我们看到的业绩相当于2019年签署的订单。因此,风力涡轮机价格的上涨将改善从上游到下游的产业链的性能。

因此,我们期望看到2019年的业绩在2020年实现带来的预期业绩。

目前,许多国家已经发布了禁止销售燃油汽车的时间表,所以首先我们可以知道用新能源替代传统燃油汽车的趋势不会改变。

虽然我们看到了19年来的短期下降,但我们认为这只是新能源汽车长期发展中的一个小波动。

首先,传统燃油汽车很难将发动机和变速箱数字化。新能源汽车是一种电池驱动的电机,很容易实现数字化。

第二,新能源汽车有很多电能,可以24小时在线,所以与未来的智能驾驶相比,新能源汽车是一个更好的平台,我们一直对新能源汽车的发展持乐观态度。

首先,新能源汽车的补贴政策有所下滑,降幅相对较大,下游汽车公司没有做好应对工作。

第二,燃油汽车的价格降低了。今年,传统的燃油汽车标准已经从5个国家变成了6个国家。对燃料汽车的竞争加剧,销量下降。这导致了燃料车辆价格的降低,并减少了电动车辆的空间。这是核心原因。

第三,没有竞争模式。我们认为新能源的拥有者是价格敏感度低但对经验需求高的消费者。中国缺乏像特斯拉这样极具竞争力的车型。

首先,《2021—2025的新能源汽车发展规划》计划中提到要提高新能源汽车在服务车辆中的比例,我们相信这将为未来带来巨大的增长空间。

目前,我们看到深圳出租车和滴滴都要求使用纯电动汽车。将来,随着全国的普及,我相信它会带来更好的增值。

第二,电动汽车的成本本身正在快速下降。

电动车的核心部件是锂离子电池。锂电池的价格是15年和16年每瓦特1.70美分。到了18年,它已经下降到每瓦特1.15美分。今年的平均价格可能会降至每瓦特1美元。到2020年或2021年,我们预计它将降至8美分。

第三,特斯拉代表的电动汽车车型数量将继续增加,包括大众、宝马和奥迪。2020年,将推出一些更具竞争力的电动汽车车型,推动市场的不断普及和推广。

特斯拉是2020年我们产业链中最集中的方向之一。具体来说,我们认为好消息体现在两个方面:“首先,电动汽车是新的消费品,消费者往往需要培养和训练新事物,就像2013年推出的苹果手机一样,当时苹果手机培养了消费者,苹果手机销量一路攀升。目前,中国电动汽车消费者普遍购买国产品牌汽车,而特斯拉拥有更好的智能驾驶和体验,这对消费者来说是一个很好的培训。

第二,特斯拉上海工厂一期产能为150,000台,每台产能约为70度,相应的电池需求约为10GW,这对行业有重大影响。这些能够进入特斯拉产业链的国内企业将受益于特斯拉的本土化。


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