信息数字化是工业互联网的背景色

投资注重规划和布局，从承诺开始，转变为合作。它还需要一系列的调整和调整，以达到天空和天空，这是一个广阔的土地。投资机构看待工业互联网项目的新标准是什么？行业升级互联网的条件是什么？投资机构在未来的产业升级过程中会面临哪些挑战？

实业家邀请星瀚资本的创始合伙人杨歌，与我们分享对星瀚资本工业互联网的解读和思考。作为一家专注于价值投资、创新理念和产业融合的专业风险投资机构，星瀚资本投资了拉扎勒斯龙、石现、蔡赟花园、吉厨具和德士福等优秀的工业互联网代表项目。

关键点解读

信息数字化主要是为了提高行业各部门的信息化和数据系统能力。利用一些互联网方法将产业进一步转化为数字信息是工业互联网的主要特征和基础。

流通、触达和支付或浏览和触达和递送是工业互联网实施中最重要的三点。

产业升级中最重要的是贸易。在商品供销过程中，有这样一个逻辑：金融不能交易，贸易不能SaaS。

我们正处于一个非常大的时期，工业电路转换和经济调整转换同时进行。在工业互联网的背景下，把握新生产能力的周期对投资机构来说是一个挑战。

一个

工业互联网=工业升级

1.星瀚首都如何理解工业互联网？

首先，我们将大多数行业的产业链定义为四个环节，包括制造业、供应链、分销链和零售终端。我们将每个环节、环节之间和环节内部的集成过程定义为八个阶段：经验、标准化、信息化、数据化、模块化、系统化、自动化和智能化。

工业互联网最基本的东西是信息化。通过信息化，可以使供销双方的联系更加规范，进而实现系统升级。最后，可以在行业的每个链的节点之间形成更有效和稳定的通信。

工业互联网的主要特点是利用一些互联网方法进一步将行业转化为信息数字化，这意味着提高行业各部门的信息化和数据系统能力。

杨歌将工业互联网定义为一种升级过程，在这一过程中，互联网可以作为一种工具来完成商店和销售模式的信息化，从而可以更有效地实现信息流、物流和支付流(即资金流)。

2.在产业升级和产业整合过程中，降低成本和提高效率是工业互联网的本质。

在升级过程中，大量以前被称为毛细供应链的供应商将形成一个整体，形成大宗供应，这也可以称为大宗物流或大宗供销。这是互联网信息化驱动的产业整合问题。

在关于产业升级和CRN曲线的文章中，杨歌曾经把重点放在了产业升级和产业整合上。

一个行业是否足够集中取决于它的标准化程度。对中国，的大多数行业来说，目前还不是很集中。只有一些行业，如石化工业或特别标准化的矿物能源将有一个特别高的集中度。

石化工业尤其典型。金铁铜煤矿能源产业、小麦、玉米、花生、大豆等大宗农产品不属于工业互联网升级的主要类别。硬件重工业轻工业、精密仪器、一些基础能源和起飞大宗能源和消费品、第三产业，都与工业互联网的升级有关。

在工业端，整个行业通过互联网的每一个环节的最大优势就是信息化，这使得每一个环节都得到了信息化的提升，最终实现了行业标准化，实现了降本增效的升级过程，这是工业互联网的本质。

二

高质量的产业升级轨道

3.如何选择高质量的工业赛道？

产业升级、消费文化和科技应用是星瀚资本目前关注的三大赛道。产业升级中最重要的是贸易，即商品的供应和销售过程。

这个行业有这样一个逻辑：金融不能交易，贸易不能SaaS。

无论是企业服务、TO B还是工业互联网，它们的一致性实际上是产业升级。

在产业轨道的选择上，需要通过互联网和信息数字化来方便地进行规范和改革，使产业向更加规范的方向发展，星瀚资本只会挖得更深。

从宏观上看，市场上限不高，市场足够大，有整合的机会，而不是特别集中或分散；从微观角度来看，有足够的机会来规范行业中商品、服务或贸易的特征，从而可以批量复制，商品之间没有太大差异。

这是判断工业互联网基础的两个硬条件，也有许多软条件。例如，这些组织企业家精神的团队必须非常精通行业上游和下游供应商的供应链，并且能够渗透到生产、供应、营销和行业终端这四个环节。这个测试是企业家掌握资源的能力。

鸡蛋服务提供商懒龙是星瀚资本投资的代表性项目。在一年内成为上海最大的供应商，拥有20%的市场份额。“鸡蛋行业很少有SKU。单项只有24个SKU。鸡蛋都集中在鸡蛋上。行业整合不难实现。”

4.工业互联网的三个重要环节

流通-触摸-交付，或浏览触达和交付，是工业互联网的三个重要环节。商品是如何流通的，资金是如何流通的，以及它们在达到目标后是否能迅速转化，从而使顾客能完成从知道到产生兴趣到完成购买和支付的整个过程，这被称为支付和交付过程，并且能最快速和有效地完成。

三

产业升级“水槽”

5.工业互联网补贴的四大方向

1)区域沉降。一线城市基本饱和。人们倾向于向二线、三线和四线城市开放市场，甚至向地级市和县级市开放。这一过程实际上是工业互联网的区域性衰退。这是去年高调、快节奏和有趣的头条新闻的典型特征。

工业互联网意味着粒度正在下降，这将提高三线、四线城镇的信息化水平，进一步降低生产、供销。

事实上，中国三、四线城市工业信息化的比例不超过20%。线城镇和县级市的大量三、四线城市基本上处于新建立的信息和业务标准中，这一点并不十分清楚。品牌和运营的混乱程度相对较高。市场空间很大，也值得整合。

2)行业中的下沉。它可以分为两部分。第一次下沉是从第三产业向第一、二产业，即向农、林、牧、渔业生产、制造五金加工等方向发展。

第二次沉降属于细粒工业，如第二产业和第三产业。分工越来越细。工业制造向一些相对垂直的生产和组件的下沉是工业互联网下沉的一个非常典型的方向。

3)产业链终端进一步下沉。过去，对于大规模的电子商务和物流，它们只能到达一些子终端，因为终端信息化的标准化程度不够高。

目前，许多物流提供商和供应商希望能够剥离他们的终端，直接联系客户，例如建立自己的社区商店或直接送货上门，从而更有效地联系客户。今年频繁提及的社区电子商务和私有域流量实际上是终端的进一步下沉。

4)、商品类别下沉，商品细致，粒度越来越细。在过去，我们可能只能制造一些

对于农业供销，SKU基本上是十个数量级。信息数字化可以非常准确地描述商品贸易。这种准确的描述可以完全标准化每种商品之间的区别，并使它们变得清晰。这一过程实际上是工业互联网的信息数字化标准，即建立工业数据库的过程。

在终端到达的过程中，越来越方便和高效，这也是近两年来非常典型的特点。私有域流量需要进一步优化以高效地到达客户，例如，通过小程序、通过使用标准化的衍生工具、与传统的电子商务和评估系统合作等。

四

新旧动能转换的未来挑战

6.新旧动能的转换是投资机构未来面临的挑战。

从2014年到现在，投资公司的制度化是一个非常清晰的过程。工具只能提高你的效率。在这种效率的过程中，你仍然应该培养自己强大的资本运作能力和系统管理能力来帮助企业前进。对于投资公司来说，能否在每个项目中抓住行业的市场节点，帮助他推动资本向前发展是一个非常重要的问题。

"只有经历了经济周期的公司才有真正的生存能力."我们正处于一个非常大的行业轨道转换和经济调整转换的过程中，这两者是同时发生的。

产业轨道转换主要是指旧生产能力的改变。中国老产能有三个主要方向：传统中国制造业(或生产制造业)、房地产和相关产业基础设施以及互联网。过去两年的一个主要挑战是投资新的生产能力。我们需要把握它的周期。

业内有一种说法，“快两步”叫做先烈，“快半步”叫做先锋。关于投资最困难的事情是，首先你必须比其他人更快地了解这个行业。那些想在股票投资中获得成功的人必须比普通人快10年，比业内同行快2到3年。

“有了这个愿景，你必须衡量和判断哪些孩子已经快三岁了，哪些孩子已经快半岁了。你必须投资那些有将近半年到一年历史的东西，这样项目就不会因为基础设施没有完工而破产。”

新的生产能力包括高端制造、数字经济、智能制造、智能城市、人工智能、生物医学、生命科学、新能源等。新能源不是人人想象的电池和其他能源，而是核能和核聚变等能源的缓释和安全应用。

然而，所有这些新的生产能力的发展速度，如材料和航天，相对不是那么快，需要一个长期和系统的建设过程。

这些都需要时间来测试。

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