工业互联网的核心是生产要素的数字化

2015年以来，工业互联网的提法越来越热。在这股热潮背后，投资机构应该如何知道和规划，存在哪些机会，哪些是错误的概念，哪些是陷阱？君盛投资执行事务的李昊，合伙人分享了他的观点。

“工业互联网”的本质是生产要素的数字化

工业互联网的提法越来越热，但事实上，很少有人真正冷静地界定其内涵和边界。工业互联网的提法在很大程度上对应于消费互联网的提法，但两者之间的差异是巨大的。消费互联网的核心功能是连接，连接的对象是人。但是人和行业的最大区别是“人”很肤浅，联系人的难度相对较低。

然而，“行业”或“企业”是深层次的、多维的和复杂的，企业的决策是相对理性的，所以工业互联网不仅仅是一个连接的问题。关于网络学校和工业学校，它一直在市场上流传。引领这一发展进程的人本质上是工业互联网和消费互联网的定义同化的产物，是工业互联网中工业和互联网分离的产物。

当我们审视工业互联网时，我们必须从更广阔的视角来看待它，我们不能狭隘地理解它是一个连接问题。在君盛，投资实践中，我们对工业互联网进行了思考和总结，认为其实质是“生产要素数字化”。如何理解这件事，我们可以比较一下消费互联网。互联网的消费是一个“人的数字化”的过程，以及我们以前的身份、性别、行为习惯、行为轨迹、消费偏好、爱好、个人信用等。没有被有效记录。

随着移动互联网的普及，人们的上述事情已经被数字化收集和记录，并成为数字化。这个过程彻底颠覆了许多行业的运作模式，大大提高了人们的服务效率，无论是电子商务、视频、新闻、外卖.拥抱这个过程的所有产品。然而，在企业方面，企业各方面的数字化进程才刚刚开始。

广义的企业生产要素很多，从有形的生产资料、设备和工作环境到无形的人员、资本、流程等。然后是与企业相关的信贷、客户获取和营销，所有这些在我们看来都是广义上的生产资料。这些生产要素是促进企业发展壮大的必要环节。许多生产要素过去是分散和混乱的，但是当这些要素可以逐渐数字化时，我们就有更大的可能性提高效率。我们认为这是工业互联网的前提和本质。

“生产要素数字化”的类别是什么，相应的投资机会在哪里？

围绕“企业数字化”或“生产要素数字化”，它包括数字基础设施和应用场景。就像“人的数字化”，其基础设施是4G和3C，其应用场景是消费互联网。“生产要素数字化”的相应基础设施是半导体、通信和信息技术，其应用场景是企业服务和金融技术。

例如，在基础设施领域，未来半导体领域的整体市场空间必须越来越大，中国半导体产业的强劲发展也是必然趋势。这一观点无需重复，我相信这是每个人的共识。半导体行业实际上是数字化背后的“硬”基础设施。另一方面，通信也是一项非常重要的技术，因为数据需要管道和通道。

5G产业链的兴起及其与各个业务领域的融合也将创造许多机遇。在君盛，的投资中，我们有一个单独的小组负责半导体和通信。此外，信息技术是一种“软”基础设施。正如现在每个人都拥抱了移动互联网一样，未来所有企业都将深深地被信息技术所束缚，云计算、大数据、开发和运营维护以及网络安全相关能力的建设也将如此

在应用场景中，我们说金融技术和企业服务将在生产要素数字化过程中发挥重要作用，一系列超级独角兽将诞生。让我们先来谈谈金融技术。金融技术产业的迭代，从一个维度上来说，是从“关联”导向升级到“定价”导向。为什么我们可以给风险定价？因为数字化进程正在加速。金融是工业的毛细管。毛细管是否能渗透到每一个细节，以提高服务效率，取决于企业的数字化帮助。

例如，企业信用体系的建设可以从目前的大粒度上细化，这将使相应的金融服务得以改善。企业服务更加广泛，例如，企业内部和企业之间的协作和流通，涉及到许多主题，包括人员、设备、环境、流程、组织、订单信息等。机会可能出现在每个领域。例如，近年来发展迅速的RPA，本质上是数字化的，而不是人工操作。例如，疫情也促进了对协同办公软件的认知，这也是人与人之间协同关系的数字化。还有企业订单信息的整理、销售支持系统和营销线索整合系统的演进，这也是数字化深化的过程。

耦合的组织，能够直观和可测量地直接解决业务问题的企业更有可能成功

事实上，近年来，围绕我们提到的“生产要素数字化”，有许多初创企业。事实上，不仅初创企业和风险投资公司，许多互联网巨头和工业巨头也在实践中摸索。在投机热的概念下，产生了许多虚假的要求。

数字化本身就是为了解决工业问题，所以如何理解工业是基础。产业有特定的发展规律和相应的组织形式。只有充分理解它，它才能真正解决问题。例如，近年来B2B的受欢迎程度有所下降。回顾过去，为什么许多初创企业不能继续发展，因为任何行业都有其特定的存在合理性，例如，多层次的销售系统，并不是每个细分都能简单地复制电子商务的逻辑。

例如，在信息技术领域，许多工具公司想要向平台演进，但是发现他们不能落后，因为许多工具在整个企业的信息技术系统中的使命和定位不支持其向平台演进。未来生产要素的数字化也是如此。只有深刻理解企业在商业和工业中的组织形式，它才更有可能成功。这就是为什么我们经常提到工业互联网变革的前提是组织的变革。

中国和美国的企业数字化发展道路截然不同，伯来主义很难落地。双方企业的信息技术、企业之间的定位以及每个人对商业道路的思考都是不同的。在君盛投资的投资实践中，人们尤其意识到在中国创业的成功应该与效果挂钩。因此，我们提出可感知的、可测量的、强有力的需求是我们投资企业的前提，感知决定支付账单，测量决定定价。

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