对中国建筑工程行业的思考

建筑业是中国经济发展的支柱产业。建工产业链的主体是：项目投资、勘察设计、材料供应、建设、配套工程、运营、管理与销售、售后服务。

工程建设行业，包括建筑、市政、路桥、水利工程、电力能源建设、轨道建设等领域，从2007年到2017年，我国建筑业总产值占固定资产投资的比重从2007年的42.60%逐年下降，2016年仅为32.45%，2017年反弹至33.87%。

2017年，建筑业增加值占GDP的6.73%，占比比上年提高0.07个百分点。截至2017年第三季度，建筑企业总数84185家，同比增长5.04%，吸纳员工4698.73万人，同比增长4.76%。无论对GDP的贡献和就业能力，建筑业都是国民经济无可争议的支柱产业。

建筑设计是建筑的灵魂，它不仅提供建筑的造型和空间结构，也是塑造人类生存理念和生活方式的有效载体。因此，建筑设计、R&D及其延伸产业的发展是推动中国建筑业转型升级的关键和核心，也是中国建筑业实现资源密集型和环境友好型的强大动力。

近年来，预制建筑设计、BIM、总承包、全过程工程咨询、绿色建筑等新概念和新技术得到国家和社会的大力鼓励和支持，各级政府相继出台了一系列政策措施，促进行业转型升级和发展。

十年轮回，从BT到PPP模式的转变，体现了政府对融资渠道的渴求。BT模式2003年崛起，2013年沉寂。经过10年的发展，最终因为地方政府无法压制的投资冲动而被政策压制。在BT模式结束的同一年，从一开始就提到了PPP，激励政策在2014年正式出台。15年起步，16年快速发展，17年规范，政府项目国内投融资模式进入新的发展阶段。

无论是BT还是PPP，一经推出，短时间内就形成了巨大的规模，反映出地方政府融资手段的缺乏，以及对基础设施资金来源的巨大需求。PPP时代的高增长持续性优于BT时代。

从两个阶段的增长水平来看，PPP时代的增长率高点与上一轮基本一致。但考虑到政策的连续性和融资模式的先进性，我们有理由认为PPP时代的高增长可持续性应该比BT时代更好。从政策上看，BT时代的最后一轮，经过大约两年的快速发展，开始被政策一刀切的封杀；PPP时代，当PPP模式的问题刚刚出现的时候，政府通过很多规范性的政策及时对行业进行规范，实际上是为了行业的长期可持续发展而出台的。

虽然PPP时代的毛利率低于BT时代，但更快的营业额带来了ROE的上升趋势。BT时代，行业毛利率相对稳定。2010-2013年园林销售毛利率基本维持在30%，2015年降至26.21%。但在PPP时代，毛利率从2015年的低点回升，却未能回到BT时代的高水平。

从现金流来看，在BT时代，园林公司的营收现金比持续下降。2010年，该行业的收入与现金比率为70.7%，2013年降至53.7%；并且在整个BT时代，园林公司经营活动的净现金流持续为负；在购买力平价时代，当收入与现金的比率超过70%时，净运营现金迅速转为正值。2017年，园林行业(6家园林公司)经营现金总额为24.8亿元。

随着成交量持续放缓，BT时代的ROE呈下降趋势，而PPP时代，虽然ROE还没有恢复到BT时代的峰值，但由于杠杆率的提高和加速转折，ROE呈上升趋势

PPP时代，行业集中度趋势更加明显。在BT时代，行业集中度显著提高。据我们测算，2010年CR4集中度约为1.42，2013年行业集中度上升至4.29%，年均增长0.96个百分点；在PPP时代，行业集中度向主导集中度的趋势似乎更加明显。2015年CR4浓度为3.86，但2017年CR4显著上升至6.10%，年均上升1.12个百分点。PPP模式对企业的资本和综合能力提出了更高的要求，龙头企业受益更多。

改革开放以来，中国建筑业取得了显著成就，促进了经济社会发展，改善了民生和福祉，不断扩大了市场容量。然而，建筑业仍然存在一些痛点，如技术水平低、劳动力密集、环境污染严重、建设效率低、产业链碎片化等。为了解决以上痛点，建筑行业已经开始从技术层面和商业模式上进行转型升级。

为了解决施工效率、质量安全和成本控制方面的痛点，建筑业最重要的技术创新体现在两大领域：预制建筑和BIM。

预制建筑

装配式建筑不同于传统的建筑模式，是指建筑所需的墙体、复合板等PC构件在工厂按标准生产，然后直接运到工地进行施工组装，从而实现从“建筑”到“制造”的转变。与传统的现场浇筑生产方法相比，预制建筑具有提高施工质量和效率、环保、缩短工期、提高施工安全性的优点。

BIM技术

BIM是基于建筑工程的各种信息数据，建立三维建筑模型，通过数字信息模拟来模拟建筑的真实信息。该模型不仅包括建筑的信息模型，还包括建筑项目的管理行为模型，可以通过信息的共享和传递进行组合，为设计团队和施工团队共同工作提供基础，从而提高施工效率，节约成本，缩短工期，有效实现建筑的全生命周期管理。

装配式建筑与BIM技术相辅相成

由于标准化的PC组件是在工厂生产，然后运输到施工现场进行组装，因此需要从建筑设计的初始阶段就考虑组件的生产、安装和维护，并在设计过程中与结构、设备、电气和内部密切沟通，以便在整个过程中进行集成思维。

BIM技术在装配式建筑设计中的应用，可以将设计方案、制造要求和安装要求整合到BIM模型中，从而在施工前考虑各种要求，提前消除实际制造和安装过程中可能出现的问题。此外，通过建立预制建筑BIM构件库，还可以模拟工厂加工，以“预制构件模型”的形式进行系统集成和表达。因此，通过BIM技术的应用，预制建筑可以整合建筑的整个产业链，实现全过程、全方位的信息集成。

随着对建筑市场监管的日益严格，新形势下建筑市场正在向多个方向发展。然而，在大趋势下，中小民营建筑企业如何在大环境中分得一杯羹，抓住机遇，获得项目，增加利润，将是许多民营企业考虑的重要问题。

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