行业|疫情对钢材原料市场有什么影响？

01疫情影响钢铁行业供需两端

随着疫情的全面升级和蔓延，许多国家陷入了严格抗击疫情和维护经济的困境。主要国际机构大幅下调全球经济预期：2020年3月31日，标准普尔将2020年世界经济增长预测从疫情前的3.3%大幅下调至0.4%；同一天，世界银行预测，东亚中国的增长率将从2019年估计的5.8%放缓至2020年基线情景下的2.1%，悲观情景下降至-0.5%；

4月2日，惠誉预测2020年全球经济增长率将在0%-0.5%之间。

4月8日，WTO预测2020年全球商品贸易量将萎缩12.9%~31.9%。4月9日，国际货币基金组织(International Monetary Fund)指出，2020年全球经济将急剧陷入负增长，带来自20世纪30年代大萧条以来最严重的经济后果。

疫情对钢铁行业的影响主要体现在供需两端。

供应方面，受疫情影响，大宗原材料运输受阻，原材料供应紧张。根据世界钢铁协会的数据，2020年1-2月全球粗钢产量同比增长1.0%，其中中国大陆粗钢产量同比增长3.1%，海外粗钢产量同比下降1.8%。

需求方面，钢材下游消费市场大幅萎缩，迫使企业大幅减产，继而转嫁到产业链上游，影响企业原材料的正常采购。对中国钢铁工业的上游来说，铁矿石、锰矿、铬矿和镍矿等大型原材料高度依赖外国。随着疫情在澳大利亚，巴西，南非和印尼，等主要资源出口国的升级，原材料供应渠道的影响有所不同。

02对四大钢铁原料有不同的影响

(1)铁矿石

1.供给

在全球范围内，澳大利亚， 巴西， 印度， 中国和南非是铁矿石的主要生产国，其产量占全球铁矿石总产量的78%。除了中国，其他四个国家也是重要的铁矿石出口国，占全球铁矿石出口总量的83%。

截至目前，疫情尚未影响澳大利亚和巴西，的铁矿石生产，而去年受溃坝影响的巴西淡水河谷产能正在逐步恢复。2020年3月23日，南非宣布实施为期21天的全国封锁，预计将影响铁矿石出口约247万吨。印度国内需求近年来一直在增长，预计2020年印度向世界和中国出口的铁矿石将略有下降。

国内2019年生铁矿产量为8.44亿吨，相当于2.66亿吨铁精矿。2020年1-2月，铁矿石产量1.11亿吨，同比下降4.6%。随着中国疫情的好转和生产的恢复，预计国内供应将呈上升趋势。2020年，中国铁精矿产量预计将小幅下降至2.6亿吨。

2.要求

铁矿石需求的变化趋势与生铁产量成正比。中国是世界上最大的生铁生产国和最大的铁矿石需求国，约占世界铁矿石消费量的60%；其次是欧盟，日本，韩国和美国，共占17%；其他国家和地区对铁矿石市场影响不大。

根据世界钢铁协会的统计，从2020年1月到2月，世界总共生产了2.22亿吨铁。中国生铁产量为1.32亿吨，同比增长3.1%，延续了近年来的上升趋势；随着全球疫情的变化，3月后下游市场需求减少的影响逐渐显现。预计中国年生铁产量将达到7.45亿吨，同比下降8%。

2019年，日本生铁产量同比下降3.1%，2020年1-2月同比增长6.5%。受疫情影响，日本经济产业省4月9日预测，第二季度日本粗钢产量将下降26%。韩国浦项市在疫情期间大修了4600立方米的高炉。预计2020年6月初恢复生产，短期内韩国生铁产量将受影响7%左右。不排除中长期实施减产计划；由于疫情，韩国现代钢铁有限公司关闭了其在浦项， 庆尚北道， 韩国的一些工厂。

2019年，欧盟生铁产量同比下降4.2%。由于经济增长预期不佳，2020年1-2月下行趋势持续，同比下降9.8%。疫情的爆发导致很多汽车厂商停产，未来生铁产量和铁矿石需求将进一步下降。2019年美国生铁产量同比下降7.6%，2020年1-2月继续下降12.8%。疫情对美国的影响继续扩大。预计生铁产量和铁矿石需求将继续下降。

3.价格影响

价格波动较大，偏离钢材价格走势。在铁矿石整体供应宽松的趋势下，铁矿石价格居高不下，违背供求基本面，严重挤压了钢铁行业的利润率，再次凸显了当前铁矿石定价机制的不完善，也反映了铁矿石贸易定价的过度金融属性。

此外，从目前铁矿石供应基本面分析，疫情对铁矿石需求侧影响较大，而铁矿石供应将处于宽松状态，预计铁矿石价格将呈下降趋势。

(2)锰矿

1.供给

在国内，根据自然资源部的统计，2018年锰矿产量为578.36万吨，主要产地为广西，贵州和湖南。中国国内锰矿供应不受疫情影响，在环保政策、资源枯竭等主要因素的共同影响下，产量可能会继续下降。

进口方面，2019年，中国从40个国家或地区进口锰矿3418.7万吨，同比增长23.9%。进口的主要来源是南非，澳大利亚，加纳和加蓬，分别占进口总额的39.3%、15.2%、14.9%和10.6%。2020年1-2月，中国进口锰矿446.49万吨，同比下降15.9%，南非进口比例上升至40.2%。新冠肺炎肺炎疫情对世界主要锰矿生产国产生了不同的影响。

南非已经宣布进入紧急状态，预计将减少60 ~ 70万吨供应量。然而，由于南非锰矿运输周期长，港口库存高，实际上并没有影响目前的供应。然而，随着非洲疫情的进一步蔓延，不排除锰矿生产国采取更严格的防控措施，导致锰矿供应大幅减少。

2.要求

锰占钢铁工业锰需求的85%~90%。2020年1-2月，中国粗钢产量不会受到明显影响，锰系铁合金需求也不会明显下降。

生产方面，宁夏和新疆受疫情影响小于南方，当地锰铁生产保持稳定；在锰三角地区(湖南、重庆、贵州)，由于政府监管力度大，主流锰铁无法立即恢复，日产量维持在较低水平；在受疫情影响较大的地区，如湖北和陕西，由于严格控制，生产已基本停止；由于广西，进出口货物的便利性，总体作业率和日产量都比较高。一般来说，表皮

随着疫情对中国的影响减弱，各行业复工速度明显加快，刺激政策不断落地，铁合金和电解锰生产企业的生产积极性将发生变化，逐步恢复正常水平，对锰矿的需求将呈现增长趋势。

但海外疫情仍处于加速发酵阶段。国外钢铁行业和铁合金生产企业面临着市场的急剧下滑和疫情的严重威胁，部分企业已经处于停产状态，因此未来对锰矿的需求将会下降。近年来，中国国内对锰矿的需求持续上升，2019年达到1300万吨左右，预计2020年将继续小幅增长。

3.价格影响

近年来，全球锰矿供应普遍宽松。2020年1-2月，中国进口锰矿平均价格为132.4美元/吨，同比下降37%。在疫情期间，受南非等主要锰矿供应商控制措施的影响，锰矿价格呈上升趋势。如果后续疫情进一步加剧，锰矿供应将大幅减少，锰矿价格将大幅上涨。总体来看，预计2020年锰矿价格将出现波动和上涨。

(3)铬矿

1.供给

铬矿是中国，紧缺的战略矿产资源之一，基本依靠进口来满足需求。2019年，中国从26个国家或地区进口1589.8万吨铬矿石材，同比增长10.9%，其中从南非进口占78.9%。2020年1-2月，中国从铬矿，进口247.86万吨，同比增长3.7%，从南非进口比例进一步提高至86.7%。受新冠肺炎肺炎疫情影响，南非、津巴布韦等主要铬矿生产国停产21天，这将减少铬矿疫情期间的供应量。

如果南非疫情进一步加强，其防控措施将进一步扩大，这将对全球供应和中国铬矿产生重大影响

2.要求

受新冠肺炎疫情影响，中国不锈钢消费量大幅下降，不锈钢价格持续下跌10%以上，不锈钢企业纷纷减产。与此同时，物流运输受到严重影响，铬铁生产企业推迟复工，从铬矿；进口积压大量，此外，由于春节前铬铁价格低廉，铬铁企业的积极性受到压制，工厂减少和停产较多。

据相关机构调查数据，2020年1-3月高碳铬铁产量分别为46.8万吨、33.45万吨和40.02万吨，3月份比2月份增加6.57万吨，增幅20%，比2019年3月份减少8.75万吨，增幅18%。

2020年第一季度高碳铬铁产量为120.27万吨，比2019年第四季度减少35.69万吨，降幅23%，比2019年第一季度减少14.03万吨，降幅10%。因此，受疫情影响，铬矿的需求在很大程度上受到抑制。

3.价格影响

受全球供应宽松的影响，2019年铬矿进口价格波动较大，5月份最高为180.5美元/吨，年末降至152.8美元/吨，下降15.3%。铬矿平均进口价格为165.4美元/吨，同比下降35.1美元/吨。2020年1-2月，中国对铬矿的平均进口价格为139.8美元/吨，同比下降20%。2020年，受疫情影响，铬矿国内需求将受到抑制，供应方仍将严重依赖从铬矿进口

由于南非占中国和铬矿，进口的近80%，短期内没有替代来源，南非疫情的发展趋势将直接影响中国铬矿的供应形势。目前，实际的影响还没有出现，但所有人的心态

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