2021年中国铜加工业市场前景及投资研究报告

铜加工是中国有色金属产业的重要组成部分，近年来，铜加工产业积极推进转型模式、结构调整和转型，保持了产业持续快速发展。目前，铜行业加工能力不断提升，应用领域不断拓展，国产化水平不断提升，整个行业呈现出良好的发展态势。

一、铜加工的定义

铜具有良好的可加工性、导电性、导热性和耐腐蚀性。铜基合金以铜为基本材料，辅以锡、锌、镍等其他辅助金属，可以改善铜的可加工性和功能。铜基合金具有高导电性和导热性，优异的物理性能和易加工性。铜和铜基合金的特性使它被用于许多领域。

铜加工生产是铜产业链的重要组成部分。铜加工材料是指由铜和铜基合金制成的各种形状的铜材料。目前，铜加工产品主要分为五类：铜线，铜带、铜棒、铜箔和铜管，详情如下：

二.铜加工业相关政策

近年来，国家先后出台多项政策，促进铜加工业发展。《关于进一步完善税收政策促进再生有色金属产业持续健康发展的建议》 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 《再生铜、铝、铅、锌排污许可证规范》等政策为铜加工业的发展提供了良好的环境。具体政策如下：

三.铜加工业的市场现状

1.铜产量

由纯铜或铜合金制成的各种形状，包括棒和线，统称为铜材料。数据显示，2020年中国铜产量为2046万吨，同比增长0.9%。2021年1-8月，中国铜产量1389万吨，同比增长1.7%。

2.铜的表观消耗量

2020年中国铜表观消费量为2507.02万吨。2021年上半年，由于铜价上涨，铜的表观消费量下降。数据显示，2021年前9个月中国铜表观消费量为1961.47万吨。

3.铜加工业的细分市场

数据显示，在中国，加工铜材产量中，铜线材料产量占比最大，占加工铜材的44.64%，铜带、铜管、铜棒产量分别占19.88%、15.61%、13.70%，上述四种产品产量占比均在90%以上。

4.铜加工新企业

调查数据显示，2016-2019年我国铜加工新企业增速放缓。2020年铜价创历史新高，铜加工企业也纷纷减产。2020年，全国新增铜加工企业2378家，同比下降26.9%。截至2021年10月25日，我国在运营/存续的铜加工企业数量增加1102家，同比下降33.8%。

5.铜加工业面临四大问题。

(1)产业结构有待改善，产品无法满足高科技领域的市场需求。

中国铜加工企业数量多、规模小，行业缺乏有效监管和自律，导致国内普通产品产能过剩、竞争激烈，但高端产品仍依赖进口。

进口产品的高端属性主要表现在两个方面：一是加工精度高；二是由于专利技术等限制，该材料目前无法在国内生产。因此，中国铜加工业的产业政策鼓励开发新产品、新材料，从根本上解决材料和工艺问题，改善产业产品结构，满足航空航天、国防军工、电子信息产业等高新技术领域对高精度、深加工产品的需求。

(2)整体研发；d行业实力有待加强。

国内铜加工业在高强高导铜合金、环境友好

据统计，中国，有上万家铜加工企业，但综合实力至今无人能与世界同行业先进企业相抗衡，生产规模、管理水平、资金实力都存在较大差距。近年来，铜价高企增加了行业内企业的流动性压力和经营成本，铜价的大幅波动也对企业的经营能力提出了严峻挑战。

(4)低成本优势逐渐丧失，面临激烈竞争。

与其他国家的同类产品相比，中国的铜加工产品由于劳动力成本、能源成本和投资成本较低，具有成本低的优势。然而，中国铜加工企业的这些竞争优势正在逐渐丧失。一方面，人工成本和能源成本在逐渐增加；另一方面，由于铜加工业是资本密集型产业，设备和技术的升级以及研发投入的增加；降低了劳动力成本和能源成本在生产成本中的比重。

因此，中国铜加工业的低成本优势将逐渐丧失。面对国际同行业企业的竞争，中国铜加工企业在研发方面尚未建立优势；d、生产规模和产品结构。在此期间，普通和低端的铜加工产品将面临激烈的竞争。

四.铜加工行业重点企业

1.江西铜业

江西铜业成立于1979年，致力于不断探索资源的价值。其多元化业务包括发展铜、金、稀土、银、铅、锌、钨、铼、碲等矿业，并在中国，秘鲁，哈萨克斯坦，阿富汗等国家建立了矿业基地。2008年，江铜集团整体上市。自2013年起，进入财富500强公司。2017年，集团完成公司制改革，成为国有独资公司。2019年战略收购恒邦股份，进入双上市平台企业。目前，江西铜业已成为中国大型阴极铜生产商和全系列铜加工产品供应商

2.金田铜业

金田铜业成立于1986年，专注于铜加工30多年。它是全球领先的铜和铜合金材料供应商。已建成6个生产基地，形成产业链完整、规模优势显著、产品门类齐全的竞争优势，为国内外客户提供铜制品一站式采购服务。此外，金田铜业还聚焦关键应用领域的关键材料和关键技术，开发高强度、高导电性、高精度的高端铜合金新材料，推动产品升级，打造技术竞争力。

3.海亮股份

海亮有限公司成立于1989年，专注于彩色材料的智力创作领域，致力于为美人民过上更好的生活提供“海亮Plan”目前，在国内外共有3家上市公司，员工人数超过2万人，总资产超过570亿元，产业布局遍布12个国家和地区，营销网络遍布全球。海亮有限公司在亚洲，美洲和欧洲，拥有20个生产基地，是全球铜管棒加工行业的标杆和龙头企业。

4、华鸿铜管

华鸿铜管成立于1992年。主要产品有高精度铜管、空调保温管、铜棒、铝棒、紫黄铜带等。广泛应用于电力、电子、家电、通讯、机械、交通、建筑装饰、五金、化工、石油等领域。多年来，主要经济指标居广东省，铜加工业首位，并出口东南亚， 中东， 澳洲， 日本， 美， 欧等地区，在海外享有良好声誉。

5.中国南天工业

中实业有限公司成立于1995年，专业生产铜及黄铜，规格齐全，包括板、棒、线、棒、装饰铜材、异形铜材等铜制品，适用于电气控制设备、开关、电气柜、电箱、电线电缆、真空设备、电气设备、变压器、母线槽及特殊铜材。经过几十年的不断创新发展，重新确立了拥有本行业最先进的设备和技术，以及一流的管理人才，年产3万吨，逐渐成为国内大中型有色金属生产基地。

动词（verb的缩写）铜加工业的发展前景

1.该政策有利于铜加工业的发展。

铜加工业是我国鼓励发展的产业之一，国家政策大力支持。国务院， 发改委， 科技部，工信部和行业协会先后制定了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》等多项政策支持铜加工业稳定发展，鼓励铜加工产品结构优化，为行业内企业发展提供了最直接的政策保障，铜加工业发展前景一片光明。

2.国民经济的持续稳定发展带动了铜加工业的持续增长。

铜是重要的工业金属，其消费与经济增长密切相关。近年来，铜消费量随着国内生产总值的增长而稳步增长。国家统计局数据显示，2021年前三季度，国内生产总值(GDP)为823131亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。中国经济高质量发展充满韧性。预计随着新一代电子信息产业、新能源汽车、高端装备制造、节能环保等战略性新兴产业的发展，铜消费需求将在一定程度上持续增长，带动铜加工业持续增长。

3.铜加工技术的进步推动了国内铜产品的崛起。

近年来，我国铜加工企业的技术水平不断提高。目前国内一流企业的设备和生产技术已接近国际领先水平。铜加工材料中，铜管已实现净进口转为净出口，其他铜制品已开始以国产替代高端进口产品。未来，铜加工行业技术水平的不断提高，将推动行业内企业开发更精细的铜加工材料，开拓国际市场，获得更高的利润水平。

4.提高了国内再生铜自给率，促进了铜加工业的可持续发展。

近年来，国内废铜呈增长趋势，二次铜冶炼行业集中度逐渐提高。珠江三角洲、长江三角洲和渤海经济圈逐步形成二次铜产业集群，建立了一批国内回收交易市场。在国内废铜不断增加的背景下，未来我国再生铜自给率将进一步提高，这将促进铜加工业的可持续发展。

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