前瞻2022: 《2021年中国休闲食品行业全景图谱》

行业主要上市公司：目前国内休闲食品行业上市公司主要有：三只松鼠(300783)、好店(603719)、盐津店(002847)、来伊份(603777)等。

本文核心数据：中国，休闲食品行业供需情况休闲食品行业竞争格局、休闲食品行业市场份额和休闲食品行业市场集中度。

行业概述

1.定义

休闲食品是一种快速消费品，主要是指人们在闲暇时食用的副食品。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》 (GB/T 4754-2017)，休闲食品行业主要包括烘焙食品制造、糖果、巧克力和蜂蜜切割制造、方便食品制造、罐头食品制造和农副产品加工等行业：肉制品及副产品加工主要类别：蔬菜、菌类、水果和坚果加工；鱼糜制品和水产品干法腌制加工等。休闲食品消费场景多，覆盖面广，可以消磨时间，让人心情愉悦。

2.产业链分析

休闲食品产业链包括上游的种植养殖，中间的食品加工，下游的终端消费。从上游来看，分为种植和养殖，生产休闲食品所需的原料主要包括坚果、水果、肉类、水产品和谷物。从中游开始，通过休闲食品加工厂的加工，可以直接食用烘焙食品、糖果、饼干、膨化食品、坚果以及烘焙种子和坚果。从下游来看，有四个渠道，包括个体零售、超市、连锁店和电商平台，最终将零食配送给终端消费者。

行业发展历史：行业消费水平逐步升级。

中国休闲食品产业的发展可以分为三个阶段：

第一个阶段是20世纪70-90年代，物质生活慢慢回暖，饼干和糖果是市场上的主要零食，市场上出现了娃娃头冰淇淋、宝塔糖、红豆冰棍、五香花生、三色冰糕和水果罐头。麦芽奶油、爆米花、大白兔奶糖等零食。20世纪80年代，膨化食品开始占据主导地位。

第二阶段是20世纪90-21世纪。这一阶段，在改革开放下，进口和国产零食占据了零食市场的大部分，而Fun、上好佳、旺旺等代表性企业正在崛起。

第三阶段是21世纪以后。随着消费升级，零食消费的饥饿需求减弱，场景消费逐渐加强，市场消费需求呈现多维度。出现了三只松鼠、周黑鸭，洽洽，等一系列具有代表性的企业。

行业发展现状

1.中国休闲食品市场供应情况

3354 长三角和珠三角是休闲食品品牌的主要聚集地。

休闲食品产业的区域分布不仅与当地的农产品资源有关，还与当地的经济水平和产业基础密切相关。随着物流的发展，原材料的运输更加便利，厂商在一定程度上更贴近消费市场。提托相对发达的地方经济基础进行产品管理和品牌建设。

从品牌分布来看，长三角和珠三角是目前中国休闲食品品牌的聚集地。休闲食品企业依托长三角、珠三角的区位优势和相关技术的先进性，整体发展优于其他地区。长三角、珠三角著名的休闲食品品牌有徐福记，达利园，百草味，恰恰等。

中国3354种特色小吃存在明显的地域差异

由于各地农产品的特点和口味不同，我国特色休闲食品的分布存在明显的地域差异。

比如，由于新疆地区独特的地理位置和光照，瓜果产品品质高，蜜饯产品优势突出。肉干和红烧肉主要在四川， 内蒙， 浙江， 湖北等地。湖南的味道比较辣，形成了以湘风味的鱼干为代表的海鲜即食休闲食品。福建，安徽，云南和山东形成了以饼干和蛋糕为特色的休闲食品。

3354 中国休闲食品行业竞争对手众多。

中国，休闲食品行业上市公司中，企业主要子产品存在一定差异，但多为油炸品，包括盐津店、来伊份， 甘源食品、良品店、洽洽食品和三只松鼠。也有专门做小类的公司，比如有友食品，专门做卤味休闲食品。

从企业休闲食品业务竞争力来看，洽洽食品、好店、三只松鼠竞争力排名靠前；其次是盐津店、来伊份，等。

2.中国休闲食品市场需求

3354烘焙糕点仍然是最大的类别。

中国的休闲食品行业盛产零食品，包括西式糖果、膨化饼干和烘焙食品，以及传统的中国卤制品、坚果、炒货坚果和果脯。根据欧睿发布的前瞻数据，对2020年中国休闲零食行业的需求结构进行了估算。烧饼仍然占据最大的市场份额，占18.3%。其次是糖果巧克力；坚果和卤制品的市场份额分别增长至12.5%和10.8%。

3354市场需求保持稳定增长。

我国居民收入水平不断提高，休闲娱乐支出占比逐步提高。当人们开始追求饮食质量而不是单纯的饱腹感时，这将为休闲食品的消费带来新的增长点。

2011年至2018年，中国休闲食品行业实现了快速扩张。2019年后，整体市场规模增速有所收窄，但仍保持10%以上的增速。2020年市场规模达到1.26万亿元。

行业竞争格局

1.企业竞争格局：三级梯队

根据企业注册资本的划分，中国休闲食品行业可分为三个竞争梯队。其中，注册资本超过4亿元的企业有洽洽食品、良品店、优小姐、三只松鼠、劲仔食品等。注册资本3-4亿元的企业包括：来伊份、有友食品；其他企业注册资本在3亿元以下。

2.中国：休闲食品行业市场份额旺旺市场份额排名第一。

2020年，中国休闲食品行业全渠道市场份额排名前五的分别是旺旺， 百事，三只松鼠、良品店和洽洽食品。

3.中国：休闲食品行业市场集中度头部企业市场份额降低。

总体来看，中国休闲食品行业市场集中度较低，2019年至2020年将进一步下降，CR3从17.1%下降至15.5%，CR5从24.6%下降至23.0%，主要原因是休闲食品行业进入门槛较低，线上渠道流量分散导致新品牌逐渐蚕食原有市场份额，新冠肺炎疫情影响导致线下客流减少，进一步影响了头部企业的市场份额。

行业发展前景及趋势预测

1.中国休闲食品已进入4.0发展阶段。

根据需求水平的不同，休闲食品行业可分为四个发展阶段。目前，中国的休闲食品行业已经满足了顾客对物质消费和精神愉悦的全方位需求，进而企业与顾客互动，共同实现自身社会价值的“4.0版”新时代。

根据行业发展阶段，从消费需求、产品、渠道等角度预测分析整个行业的发展趋势：

2.中国休闲食品竞争格局的发展趋势

根据以上分析，从市场区域和竞争渠道两个方面分析了中国休闲食品市场竞争格局的发展趋势：

3.市场规模有望进一步稳步增长。

未来，随着我国食品行业的稳步发展和居民对休闲食品消费需求的扩大，由于网络渠道的快速增长，我国休闲食品行业的市场规模将保持快速发展趋势。基于以上市场分析，预计到2026年，中国休闲食品行业市场规模有望达到2万亿元。

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