叮咚,每天买菜吃生鲜,谁先获利?

随商电商系统2021-12-30 09:15:16电商资讯

近日,每日优鲜、丁咚购物相继发布2021年第三季度财务业绩报告。作为生鲜电商的头部平台,今年6月在美国上市。两家公司发布的第三季度财报也从侧面反映了社区零售赛道的发展情况。

01 2021年第三季度成绩单

11月15日,丁咚购物发布2021年第三季度财务报告。前三季度公司总营收146.38亿元,第三季度营收达到61.89亿元,较2020年同期的29.33亿元增长111%。日前,每日优鲜刚刚发布第三季度财报。财报显示,每日优鲜今年前三季度实现营收55.47亿元,第三季度营收达到21.21亿元,较2020年同期的14.41亿元增长47.2%。

虽然他们的收入不断增长,但两家公司的亏损规模也在急剧上升。财务报告显示,游仙三季度日净亏损9.737亿元,相比2020年同期的净亏损6.16亿元,同比增长58.07%;丁咚杂货购物第三季度净亏损达20.106亿元,而2020年同期净亏损为8.286亿元,同比增长142.65%。

每天,当你买新鲜美味的食物时,你会赔钱。钱花在哪里了?

1.前置仓对于生鲜电商来说是一把“双刃剑”。

每天,游仙号称30分钟送达,而丁咚买菜的口号是29分钟到家。如果你想在很短的时间内完成订单,也就意味着在日常新鲜美味的食品采购中采用了前置仓模式,属于重资产模式。

前置仓模式不仅可以实现快速配送,降低物流成本,提高产品标准化和SKU丰富度,还可以通过数字化手段准确预测终端需求。与其他实时配送业态相比,前置仓还具有选址难度小、易扩容调整、竞争壁垒高、易高密度覆盖等特点。2018-2020年,以前置仓为代表的即时生鲜配送市场规模将从81亿元增长至337亿元,复合年增长率为107%。前置仓市场的增速也高于生鲜电商的整体增速。

但前置仓也需要支付较高的履约成本,包括仓储成本、人工成本、外包骑手等物流配送成本。前置仓库安排得越多,这些成本就会越高。从目前的市场布局来看,丁咚在购买食品时仍在扩大前置仓。财务报告数据显示,截至2021年9月30日,全国37个城市共有前置仓1375个,同比增长185%。

从收入来源来看,丁咚99%的杂货购物收入来自产品,这意味着丁咚的杂货购物仍然重产品,进行重资产布局。上市后,丁咚买菜,大力打造商品力。一方面,购买粮食,增加田间直接收获。截至三季度末,生鲜产品源头直采占比达到79.1%;另一方面,丁咚也在打造自己的品牌,拥有10家自有生产加工厂,包括粮食加工厂、猪肉加工厂和3R加工厂。

第三季度,丁咚自有品牌贡献了GMV 5.8%的份额,他们预计未来将达到30%左右。换句话说,买菜的未来仍然是重资产布局,收入来源是赌产品。但相比之下,从游仙日报目前提出的(A B)N(即(有前置仓的智慧市场)零售云)的策略来看,正在减少重资产布局,弱化前置仓占比,大幅缩减前置仓数据量,游仙日报前置仓数量将大幅减少,从高峰时的1500个减少到二季度末的625个。

每天都在蓬勃发展的零售云,智能食品市场和业务仍在上升。据了解,除了前置仓业务,智慧食品市场和零售云业务哪一个都是优秀的a

为了获得更多的用户,两家生鲜电商公司都在努力营销。它们在社交媒体、电梯广告等线下和线上的传播渠道随处可见。

第三季度,丁咚杂货店购物的销售和营销费用也大大超过了日常生鲜食品。财务报告显示,该费用为4.28亿元,较2020年同期的1.4亿元增长206.8%。丁咚表示,这“主要是由于为了获得新客户而增加的销售和营销费用”。游仙三季度日营销费用上升至2.56亿元,去年同期约为1.7亿元。

营销支出也为他们带来了用户数量的增加。三季度新增客户数仍增长14.7%,月订单客户数增长26.5%,首次突破1000万。第三季度,付费会员缴费收入同比增长800%。

02购物和日常生鲜的利润有望提前。

尽管两家公司仍在亏损,但由于效率的提高,亏损范围已经开始缩小,这意味着丁咚的杂货购物和日常生鲜食品离盈利又近了一步。他们如何降低成本和提高效率?

1、加大自有品牌建设,提高毛利率。

自有品牌商品采购成本较低,不仅可以降低销售价格,增强市场竞争力,还有助于提高整体客户单价和毛利率。自去年7月推出以来,丁咚自己的杂货购物品牌发展迅速。凭借自有品牌良好的商品力,今年第三季度,丁咚主要自有品牌在相关品类中占GMV 27.0%,较去年同期增长22.6个百分点。自有品牌数量已达到GMV总量的5.8%,未来有望继续提升至30%。

目前游仙自有品牌“享安心”的SKU超过200个,涵盖肉、蛋、菜、烤等品类,第三季度销量同比增长250%。为了增加客户订单的利润,双方不断丰富销售的产品种类,都增加了很多毛利率高的产品,比如花轨。此外,鲜花可以重复利用现有的温控供应链基础,平均分摊性能成本。

2.注重供应链和数字化的长期投入,优化运营效率。

丁咚购物也在8月份提出了以商品力和供应链为核心的战略,提高运营效率,实现高质量发展。随着这一战略的推进,丁咚购物有望在2021年第四季度更大程度上优化亏损率。目前,生鲜和直接采摘在丁咚杂货购物中的比例进一步达到79%。

绕开行业中低效的中间环节,缩短交易链条,自己做大仓库分拣、加工生产、干线运输、自营前仓、配送,最大限度减少损失,降低成本。可以说,受益于供应链和数字化能力,买菜的基本面将持续改善,有助于形成良性运行循环,其盈利时间表可能早于预期。

每日游仙关注直采供应链,目前已在全国拥有近200个“游仙农场”直采基地,涵盖水果、蔬菜、水产品、花卉等多个品类。它还有大约350家“保鲜工厂”,与肉类、鸡蛋和快速消费品供应商合作。直接采购供应链的加强不仅可以带来稳定的供应,还有助于进一步降低每天生鲜食品的采购成本。

03比赛的关键在于自我造血能力。

随着多项政策的出台,前置仓的营商环境进一步改善,线上社区零售的进程也加快。预计2025年,中国近一半的生鲜快消品将通过线上采购,每天将产生2.6亿的生鲜快消品线上订单。未来,在线社区零售将成为最大的增量市场之一。

面对社区零售赛道激烈的市场环境和巨大的增量


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