前瞻2021: 《2021年中国生物医药行业全景图谱》(带发展趋势)

生物医药行业主要上市公司：目前国内生物医药行业上市公司主要有天坛生物(600161)、华兰生物(002007)、智飞生物(300122)和康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、上海莱士(002252)等。

本文核心数据：产业链图、政策、市场规模、市场份额等。

行业概述

1.定义：生物医学是用于预防、诊断和治疗人类疾病的药物产品。

生物医药是指人们利用现代生物技术预防、诊断和治疗人类疾病的医药产品，包括基因工程药物、基因工程疫苗、新型疫苗、诊断试剂、微生态制剂、血液制品及替代品等。

2.产业链分析：疫苗和诊断试剂近两年增长迅速，单克隆抗体附加值高。

生物医药产业链的上游是基础研究，通常由独立的医学实验室完成，也就是中心脏的第三方检测。部分医院也有独立实验室，可以承接部分医药外包项目。中图尔是一家生物医药制造商，产品包括疫苗、血液制品、诊断试剂和单克隆抗体。下游消费终端是医疗机构(包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构)和药品零售终端(包括实体药店和电商平台)。

在上游医药研发；国外独立实验室D industry、Quest、Labcorp为世界知名企业，国内以迪安诊断、金域医药、凯普生物等企业为主。从中，生物医药制造来看，疫苗领域由智飞生物、沃森生物等企业主导，单克隆抗体领域由复星制药、三生郭健主导。诊断试剂领域由科华生物、迈克生物等企业主导，血液制品领域由上海莱士， 天坛生物等企业主导。下游消费终端主要是医疗机构和零售药店。

行业发展历史：行业处于全面发展阶段。

国内生物医药产业起步较晚，但发展迅速。国内生物医药产业在20世纪80年代开始发展。在经历了2005年至2017年的快速发展阶段后，从2017年开始进入爆发式增长阶段。

目前，中国80多个地区(市)建设了一批医药科技园、生物园和药谷。中相对成熟的产业园区包括吉林通化医学城、上海生物医药科技产业基地、中关村生命科学园、北大生物城等。随着众多生物医药产业园区的丰硕成果，生物医药产业已成为国内园区经济增长的新亮点。

中国生物医药产业已成为中国，具有强大生命力和成长性的新兴产业，也是中医药产业最具价值的子产业之一，随着产业整体技术水平的提高和整个医药产业的快速发展，生物医药产业仍有较大的发展空间。

行业背景：在政策加持下，生物医药进入加速通道。

2006年以来，国务院， 发改委， 药监局，市场监管局等部门先后出台政策支持和规范生物医药产业发展，涵盖生物医药发展、生物医药研发的技术路线；d和生产规范，资金支持等等。此外，国家还出台了相应政策，支持疫苗、诊断试剂等生物医药细分领域的发展。

地方省市加快招商引资，出台重大项目产业化扶持政策，加快相关企业在当地生物医药产业的集聚效应。

行业发展现状

1.中国生物医药产业规模稳步发展。

工信部发布的数据显示，2019年，我国规模以上生物医药企业主营业务收入达2479.2亿元，同比增长10.3%。保守估计，2020年我国规模以上生物医药企业主营业务收入约为2727.1亿元。

2.疫苗分部发放的批次数量逐年增加。

随着我国疫苗市场的快速发展，特别是经历了几次重大疫情之后，从政府到公众对疫苗的认知都有了不同程度的提高。从批签发总量来看，2013-2019年，我国疫苗批签发量呈波动趋势。2019年约为5.65亿片/瓶/胶囊，与2018年基本持平，略低于2017年。2018年的长寿疫苗事件对2019年上半年略有影响，目前已逐渐恢复。

2020年共分批发放疫苗6.5亿支，同比增长15.89%，增速创下近十年来最高。疫情逐渐减弱后，随着疫苗接种需求的恢复，疫苗批量发放呈上升趋势。2021年第一季度，中检验研究院共发放疫苗1.12亿支/瓶/胶囊/盒，同比减少14.01%。

3.血液产品的细分成本很高。

与普通药品的生产不同，中血液制品的生产成本占总成本的65%-80%(而普通药品只占10%-20%)。这不仅是因为浆源有限，需要对供浆方进行一定的经济补偿，还因为严格的行业质量控制使得浆站的运行成本和等离子体处理的成本居高不下。这迫使企业充分利用血浆，从同一批血浆中中提取尽可能多的产品，提高产品产量。

行业竞争格局

1.区域竞争：广东是生物医药行业上市公司的聚集地。

从生物医药产业链上市公司的区域分布来看，中国生物医药产业链上市企业位于广东， 浙江， 江苏， 上海， 北京等地区，规模较大。广东省产业集聚效应明显，长三角地区一体化趋势明显。政策支持生物医药产业协调发展。

2.企业竞争：各领域参与者和竞争者众多。

生物医药行业是一个庞大的行业，市场参与者众多，各个领域的竞争优势各不相同。

疫苗领域，按批次发放来看，中卫生集团的成都研究所、上海研究所等主要研究所优势明显，疫苗批次发放占比18.7%；其次是沃森生物，批量发行占比6.9%。

在血液制品领域，按批量发行数量来看，天坛生物占据主要份额，约占31.6%；其次是莱士， 上海，占批量发行的16.1%。

在诊断试剂领域，国内产品大多以外资为主，达安基因、科华生物等本土品牌迅速崛起。

单克隆抗体领域，行业中度不高，康弘医药行业市场份额约占10.5%，其次是信达生物和复星医药，市场份额分别为7.5%和4.7%。

行业发展前景及趋势预测

1.“十四五”持续推进，基因技术成为研发热点。

生物医药产业是中国近年来增长最快、发展最活跃的经济领域之一。《“十四五”规划和2035远景目标纲要》表示，国家将重点加强国家战略科技力量，攻关科技前沿领域，将基因和生物技术带入前沿领域。未来，中国生物医药产业将呈现以下趋势：

2.“十四五”规划聚焦劳动力布局

《“十四五”规划和2035远景目标纲要》表示，中国将着力强化战略科技力量，聚焦生物医药等重大创新领域，设立一批国家实验室，重组国家重点实验室，形成结构合理、运行高效的实验室体系。优化中国家工程研究中心、中国家技术创新中心等创新基地。增加科学技术前沿领域的公共关系，其中包括基因和生物技术。

3.新冠肺炎疫情加速了生物医药产业。

从疫苗领域来看，随着中健康集团下属的武汉研究所、科兴控股等疫苗研发产品成功投放市场，疫苗细分领域也迎来新一轮增长，对疫苗行业的影响如下表所示。

从血液制品来看，血液制品是我国生物医药产业的细分产品，直接影响生物医药产业的市场前景。2020年，由于疫情原因，血液制品领域将重回景气期。疫情将加速2020年血液制品企业的增长，部分产品可能涨价。国内外新冠肺炎疫情的爆发主要从两个方面影响了血液制品行业。

基于以上分析，新冠肺炎疫情增加了对疫苗、血液制品及相关试剂的需求，“十四五”规划对生物医药这一新兴产业给予了大力支持。据前瞻产业研究院预测，2021-2026年中国生物医药产业市场规模将保持10%-15%的增速，预计到2026年中国生物医药产业市场规模将超过5000亿元。

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