2022年中国智能照明产业链全景上中下游市场及企业分析

智能照明是指由计算机、无线通信数据传输、扩频功率载波通信技术、计算机智能信息处理和节能电器控制技术组成的分布式无线遥测、遥控和遥控系统，实现对照明设备的智能控制。具有光强调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能。

与传统照明相比，智能照明可以实现安全、节能、舒适、高效的目标，因此智能照明在家庭、办公、商业、公共设施等领域具有良好的发展前景。

一、智能照明产业链

按照自上而下的价值链，智能照明概念相关的产业可以分为三个部分：上游原材料、零部件，中游智能照明设备和平台的提供，下游应用场景。上游原材料包括原材料和零部件。控制系统主要包括灯光控制系统和定时系统。根据产品的不同，中游可以分为智能照明设备和智能照明平台两部分。下游部分根据应用场景不同可分为景观照明、功能照明和应急照明。

资料来源：中商工业研究所。

第二，产业链上游

智能照明产业的上游是生产智能照明产品所需的各种原材料，主要包括原材料和零配件。其中，电子元件、结构件、包装材料等。in零配件属于成熟行业，其行业竞争充分，生产技术稳定，供应充足。

1.原材料

1)铜材料

由纯铜或铜合金制成的各种形状，包括棒、线，统称为铜材。数据显示，2020年，中国铜产量为2046万吨，同比增长0.9%。2021年1-11月，中国铜产量为1915万吨，同比下降9.9%。

资料来源：中商工业研究所。

铜材相关上市公司列表

资料来源：中商工业研究所。

2)玻璃材料

平板玻璃也叫白玻璃或洁净玻璃，其化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃。根据生产工艺的不同，平板玻璃可分为浮法玻璃和压延玻璃，其中浮法玻璃的下游需求主要分布在房地产(70%)和汽车制造(20%)领域。压延玻璃需求集中在光伏领域。数据显示，中国平板玻璃产量从2016年的7.7亿重量箱增长到2020年的9.5亿重量箱。2021年1-11月，中国平板玻璃产量9.3亿重量箱，同比增长8.4%。

资料来源：统计局和中商工业研究所。

关键企业分析：

资料来源：中商工业研究所。

3)塑料材料

塑料是由单体构成的，由合成树脂、填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、颜料等添加剂组成，可用作包装材料。数据显示，2020年，中国塑料制品生产量达， 7603.2万吨，同比下降5.3%；2021年1-11月，中国塑料制品生产量达， 7205万吨，同比增长5.9%。

资料来源：统计局和中商工业研究所。

关键企业分析：

资料来源：中商工业研究所。

2.零件和部件

1)控制器

智能灯的重要组成部分之一是控制器。智能控制器市场发展势头强劲，前景广阔。中国智能控制器市场规模从2017年的1.62万亿元增长到2020年的2.37万亿元，期间年复合增长率为13.56%，预计2022年将达到2.9万亿元。

资料来源：中商工业研究所FrostSullivan。

2)传感器

无论是独立的传感器，还是与灯具结合的传感器，都需要智能照明。2019年，中国传感器市场规模为2189亿元，同比增长12.7%。随着社会的不断进步，传感器行业在互联网力量的赋能下，越来越受到重视。随着未来相关配套政策的出台，传感器行业市场可期。预计2022年中国传感器市场规模将增长至3150亿元。

资料来源：中商工业研究所。

重点传感器企业分析：

资料来源：中商工业研究所。

第三，产业链的中游

1.智能照明市场规模分析

近年来，中国智能照明市场发展迅速。自20世纪90年代以来，国外智能照明系统制造商开始在中国投资建厂，市场规模从2016年的120亿元增长到2020年的264亿元，年增长率约为21.73%。未来，在智能家居的带动下，中国智能照明行业的市场规模将加速扩大。

资料来源：中商工业研究所。

2.智能照明产品分析

从产品结构来看，智能照明产品主要是智能照明系统，约占总销售市场的90%，灯具及相关配件占10%。

资料来源：中商工业研究所。

3.智能照明企业数量分析

资本纷纷布局智能照明，智能照明相关的注册企业越来越多。2020年，受疫情影响，量达将新增注册智能照明相关企业11.63万家，2021年，智能照明相关新注册企业数量下降至8.88万家。中商产业研究院预计，2022年疫情将有所好转，智能照明相关新注册企业将升至12万家。

资料来源：中商工业研究所企业调查。

4.智能照明产业竞争格局分析

以资本积极布局智能照明行业，智能照明行业竞争激烈。目前，中国主要的智能照明品牌有欧普照明、小米夜明、雷士照明、阳光照明、飞利浦照明等。上述品牌在“最受经销商和消费者欢迎的智能照明品牌”中的占比分别为50%、43.18%、40.91%、25%和13.64%。

此外，在智能家居照明领域，阿里， 腾讯， 小米，海尔等互联网和家电企业也纷纷跨界，开始照明设计和销售，试图构建自己的智能生态系统。

资料来源：《2019新渠道智能家居照明白皮书》，中商工业研究所。

四。产业链下游

目前，智能照明产品主要分布在四个领域：工业和商业领域、住宅和家庭领域、室外照明领域和公共照明领域。工商业照明是智能照明行业最大的应用领域；其次是家庭照明和室外照明，公共照明的比例最小。其中，家居照明和智能照明相互促进，共同发展，看好智能照明在住宅领域的增长。

资料来源：中商工业研究所。

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