中国？黑色金属冶炼及压延加工业的国际竞争力如何

作为世界上最大的钢铁生产国和出口国，中国黑色金属冶炼及压延加工业的外贸竞争力长期处于世界前列。然而，随着近年来全球经济进入低速增长周期，中国黑色金属产品出口萎缩。

2020年，黑色金属冶炼及压延加工业面临的内外部环境将更加复杂和严峻。新冠肺炎疫情爆发，并继续在世界各地蔓延。为了应对疫情的影响，美，欧，日等发达经济体纷纷实施量化宽松的货币政策，黑色金属产品面临“基本面恶化”和“流动性泛滥”的双重冲击。中国黑色金属冶炼及压延加工业外贸竞争力延续了2019年的下降趋势，综合指数得分为101.83，比2019年下降0.43。

2020年全球黑色金属冶炼及压延加工业主要出口国(地区)贸易竞争力对比表

钢铁需求外弱内强，进出口贸易断档。

在新冠肺炎疫情的冲击下，2020年，全球汽车、机械、电子、基建等下游行业陷入低谷，黑色金属产品需求明显放缓。根据钢协，世界数据，2020年全球成品钢材表观消费量将为17.72亿吨，同比下降0.2%。国际钢铁价格指数(CRU)年均值为155点，较2019年均值下降5.17%。

然而，中国的疫情防控取得了显著成效。随着企业复工复产，国内钢材需求快速恢复并持续攀升。2020年，中国成品钢材表观消费量为9.95亿吨，同比增长9.1%，占全球消费量的56.2%。国内钢材价格指数(CSPI)年均值为105.57点，较2019年下降2.24%，明显小于国际市场价格跌幅。

在钢铁需求内强外弱的形势下，2020年，中国黑色金属冶炼及压延制品出口将达到441.9亿美元，为最近十年的最低值，同比下降17.1%。另一方面，周边市场热轧板卷等产品价格大幅下跌，人民币升值大幅降低进口成本。一些国内贸易商从周边国家购买了大量低价钢材，促进了进口增长。2020年，中国进口黑色金属冶炼及压延制品387.7亿美元，同比增长55.2%，进口额创历史新高。

分项指标全线下跌，竞争力排名下降。

2020年，我国黑色金属冶炼及压延加工业进出口发生变化，客观上导致国际市场份额、净出口规模、相对增长率等数据大幅下降，外贸竞争力各分项指标全线下跌。

由于出口深度下滑，中国黑色金属冶炼及压延加工业国际市场份额从2019年的13.52%下降到2020年的13.02%。虽然仍居世界第一，但其优势比第二名日，已经下降了0.45个百分点。增速出口优势指数为-3.21，持续处于负值区间，反映出我国黑色金属冶炼及压延加工业出口的下滑程度比该行业全球出口整体下滑程度更深，占我国整体出口的比重从2019年的2.14%下降到1.7%。性别指数从2019年的1.03下降到0.88，反映出该行业的国际市场份额一直低于全国所有行业的平均水平。

此外，2020年黑色金属冶炼及压延加工业净出口额为54.2亿美元，为2010年以来最低，同比大幅下降80.8%，导致贸易竞争指数从2019年的0.36降至0.07。

随着五个分项指数的整体下滑，费罗的竞争力排名

中国黑色金属冶炼及压延加工业出口大幅下滑，是全球黑色金属市场整体不景气的缩影。2020年，全球黑色金属冶炼及压延加工业出口额为3400.2亿美元，同比下降13.9%。在GTA体系中，130个国家(地区)有黑色金属冶炼和压延加工业出口数据，其中110个国家(地区)出口下降。出口额排名前五位的国家(地区)出口均出现下降，排名第二至第五位的日，德国，韩国和俄罗斯，分别下降14.6%、14.9%、14.8%和13.2%；意大利， 比利时， 美， 土耳其和其他国家也经历了两位数的下降。

在传统钢铁大国出口降温的同时，一些新兴经济体的国际市场份额大幅扩大。比如，印度尼西亚凭借矿产资源优势，近年来承接了大量中国钢铁产能转移，青山集团、德龙集团、普阳钢铁等企业在印尼投资的项目相继投产，极大地促进了全国钢铁产能的提升。

2020年，印度尼西亚黑色金属冶炼及压延加工业出口额增长43.3%，国际市场占有率由2019年的1.97%提高到3.28%，外贸竞争力排名前进16位，居世界第7位。印度在2015年提出了钢铁振兴计划。2018年，中国超过日，成为全球第二大粗钢生产国。2020年，印度黑色金属冶炼及压延加工业出口增长4.2%，占全球出口额的3.59%，份额较2019年提高0.62个百分点；外贸竞争力全球排名第13位，比2019年上升8位。此外，越南和马来西亚的黑色金属产品出口也有所增加，外贸竞争力有不同程度的提高。

值得注意的是，在东南亚和南亚国家的上述黑色金属冶炼和压延加工业出口中，中国的出口贡献了大部分增量。GTA数据显示，2020年，印度， 印度尼西亚和越南的黑色金属冶炼和压延加工业对华出口分别增长306.3%、141.3%和564.4%，分别占上述国家出口额的19.7%、67.5%和23.1%。对华出口对这些行业出口增长的贡献率分别达到368.6%和164.4%。

日的贸易形势更加严峻，出口市场空间继续缩小。

贸易保护主义也是制约我国黑色金属冶炼及压延加工业出口增长和竞争力的重要因素。

2018年，美推出钢铝“232”特别关税，导致美与欧联盟实施进口保障措施的贸易摩擦。2019年和2020年，中国黑色金属冶炼及压延加工业对美出口值分别下降24.2%和24.4%，对欧联盟(不含英国)出口值分别下降19.1%和36.2%，对美， 欧总出口份额从2018年的11%下降到2020年的8.1%。旧的限制性措施的影响仍在继续，新的贸易调查案件数量也有所回升。兰格， 2020年钢铁监测数据显示，中国出口钢铁产品共遭到18个国家(地区)发起的32起贸易救济调查；国家数量比2019年增加4个，病例数增加28%。

中国黑色金属冶炼和压延加工企业被迫加快市场转移，同时收缩对欧和美，的出口，他们正在努力开拓东南亚， 非洲和拉丁美洲等新市场。2020年，对东盟， 非洲和拉丁美洲美的出口总额为219.4亿美元，占出口总值的49.6%，比2019年提高了2.9个百分点。

出口多元化有利于避免传统市场严密的贸易壁垒和激烈的市场竞争。但是，在出口重心向东南亚， 非洲等地区集中的过程中，相关地区的贸易摩擦压力也会加大。2020年，对中国钢铁产品发起贸易救济调查的18个国家(地区)中，有10个国家来自新兴市场。我国黑色金属冶炼及压延加工业的出口市场空间越来越难以拓展。

原材料、燃料价格大幅上涨，利润水平大幅下降。

作为全球最大的铁矿石消费国和进口国，2020年中国铁矿石及其精矿进口量达到创纪录的11.7亿吨，进口依存度超过80%。然而，中国海外铁矿石投资不足。截至2019年底，我国海外权益矿产能源约8000万吨，进口权益矿产仅占年度铁矿石进口量的8%左右。然而，在日，欧等国家，海外权益矿的比例超过50%。

缺乏对中国上游铁矿石资源的控制，导致中国铁矿石定价的弱势。2010年，全球铁矿石定价方式由年度谈判变为指数定价。普氏指数作为主要定价依据，存在样本量小、代表性差的缺点，容易被矿商和金融资本操纵。2020年，受供需紧张、资金炒作等因素影响，全球铁矿石价格大幅上涨。截至2020年12月31日，日普氏62%铁矿石价格指数为159.2，较年初上涨70.8%。

2020年，中国铁矿石进口均价达到每吨105.7 美元，同比上涨11.5%，自2015年以来首次突破每吨100 美元。此外，焦炭供应紧张。截至2020年12月30日，日和唐山的焦炭价格为每吨2400元，比年初上涨26.3%。

随着原材料价格的大幅上涨，钢铁生产成本大幅增加，钢铁企业的盈利能力被严重削弱。2020年，我国黑色金属冶炼及压延加工业实现营业收入72776.9亿元，同比增长5.2%；实现利润总额2464.6亿元，同比下降7.5%。尤其是二三季度，海外竞争对手大幅降价，中国企业受制于高成本，难以跟进调价，市场份额被大量蚕食。

顶层设计推动产业进入高质量发展新阶段。

行业主体分散，在原料进口端难以形成议价能力，而出口端同质化竞争严重，是导致近两年黑色金属冶炼及压延加工业外贸竞争力持续下滑的深层次因素。

宝武集团重组太原钢铁公司后。钢铁公司接管了重庆钢铁公司。钢铁公司并收购了伊犁钢铁公司。钢铁，经过沙钢集团的一系列并购，如安阳汇鑫钢铁公司；安阳博盛钢铁公司。钢铁和安阳新普钢铁公司。钢铁，黑色金属冶炼和压延加工企业在中国的集中度有所提高。2020年，十大钢企粗钢产量占全国总产量的38.8%，比2019年提高2.2个百分点，但仍远低于日， 韩国美65%以上的产业集中度

为继续深化供给侧结构性改革，推动钢铁产业由大变强，2020年12月31日，日，工业和信息化部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》，在产业基础、创新发展、资源保障、产业结构、绿色低碳、质量效益等方面提出了明确目标。

在顶层设计的推动下，在全球经济复苏和钢铁需求回暖的支撑下，中国黑色金属冶炼及压延加工业将逐步从控制产能转向高质量的新阶段

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