前瞻2021: 《2021年中国日化行业全景图谱》

日是指在日，使用的化学品，主要包括与日人民日常生活密切相关的日，人民日常生活中常用的化妆品、洗涤剂和口腔护理产品。目前，中国日化学品市场包括个人美化妆护理产品和家庭护理产品，主要代表企业仍然是跨国日企业，如宝洁， 联合和利华

产业链——产业链比较简单。

日化工产业链的上游主要是原料供应，中游主要是日化工产品的生产，下游主要是销售渠道。

目前，日化工上游原料主要有表面活性剂、烷基苯、脂肪醇、4A沸石等化工产品，代表企业分为国内企业和海外企业。其中，中国本土化工材料代表企业有赞宇科技、丽臣集团等。海外企业主要是巴斯夫、丰益油脂等跨国企业。

日化工中游主要是日，的生产环节，化妆品领域的代表企业有巴黎， 欧莱雅， 雅诗兰黛， 家化， 上海，等。洗涤产品和家居清洁产品主要由立白集团、纳爱斯集团、宝洁， 联合利华等跨国日巨头所有。口腔清洁领域既有霍洛威化工、云南白药等国内企业，也有国际巨头高露洁-欧乐-B,等海外企业。

日化工的下游主要是销售渠道，分为线上和线下两部分。目前，日化工在中国的线下渠道主要包括沃尔玛、大润发等大型超市，线上电子商务平台主要包括天猫，淘宝，京东等。近年来，随着科技的发展，商品直播如雨后春笋般涌现，日化工行业在线商品直播已成为一种新趋势。目前，主要的在线交付平台包括Tik Tok和阿奥特莱斯。

中国的日化工市场越来越完善。

由于日化学工业与人民生活密切相关，中国非常重视日化学工业的产品质量发展，并颁布了多项日化学产品抽样检验标准。2020年6月，国务院颁布《化妆品监督管理条例》，完善了化妆品和化妆品原料分类管理制度，加大了对日，制假售假者的惩罚力度，为整个行业提供了更好的营商环境。03010将于2021年1月1日在日正式实施。

除了提高日化工产品质量标准的政策外，中国还针对日使用的化学品颁布了一系列环保政策。日化学工业在特定国家层面的主要政策总结如下：

中国在日的化工市场在世界上所占的比重越来越大。

根据全球数据，2015年至2019年，全球日市场规模逐年增长。2020年，由于新冠肺炎疫情，人们的消费信心下降，减少了对高端日产品的购买。因此，全球日市场规模首次下降。2020年，日化学工业的全球市场规模为6529.68亿美元，较2019年下降0.82%。

从中国日市场来看，2015年至2020年，中国日化工行业的市场规模将逐年增长。2020年，中国日化工在新冠肺炎疫情的冲击下，市场规模仍保持5.83%的增速，成为全球日市场为数不多的正增长市场。2020年，中国日市场规模达到906.75亿美元，较2019年增长5.83%。

随着中国经济的增长和人民生活水平的提高，当人们购买日-made产品时，他们开始从“只是使用它”的观点向追求质量的方向发展。因此，日化工在中国的市场规模越来越大，在全球日化工市场中所占的比重也越来越高。2020年，中国日化工占全球日化工市场的13.89%，较2015年增长3.86个百分点。

高端日产品主要采用欧美品牌。

中国高端日-oriented产品品牌主要集中在美， 欧，的大品牌，其中欧莱雅，的子公司兰蔻，以7.4%的市场份额排名第一；其次，雅诗兰黛E-雅诗兰黛brand以6.8%的市场份额位居第二；迪奥以4.3%的市场份额排名第三。

大众-made产品、欧， 美， 韩国，和中国本土品牌相互叠加

大众中国日市场以欧美品牌、本土品牌和韩国品牌为主。2019年，大众， 中国， 欧莱雅巴黎， a 日产品品牌以5.3%的市场份额排名第一；中国本土品牌百雀羚以4.0%的市场份额位居第二；玉兰油以3.3%的市场份额排名第三。

个人护理产品是中国主要的日产品。

2020年，中国日化学工业将专注于个人护理产品。2020年，中国个人护理产品销售收入达到737.63亿美元，占中国； 日化工总规模的81.35%。日-like家用产品销售收入达到169.12亿美元，占中国日化工总规模的18.65%

个人护理品市场产品以跨国品牌为主。

个人护理产品主要包括化妆品、护肤品、口腔护理产品和其他个人日产品。目前，中国前两大个人护理品市场是欧莱雅，的巴黎和兰蔻，分别占中国个人护理品市场的3.1%和2.4%。本土品牌百雀羚和自然堂分别排名第三和第六，占中国个人护理产品市场的2.3%和1.8%。

根据2019年中国个人护理品10大品牌，以欧莱雅， 宝洁、雅诗兰黛等国际品牌为主，中国只有百雀羚和自然堂上榜。由此可见，日品牌在中国个人护理品领域仍有很大的发展空间。

个人护理产品-化妆品市场正在增长。

随着中国经济的不断发展和居民收入水平的不断提高，在美， 欧和韩， 日，大型化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费观念逐渐增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。根据欧睿的数据，2019年中国化妆品市场规模达到3218.59亿元，较2018年增长16.87%。

2020年，随着大众人对化妆品的知识不再陌生，以及中国年轻人对化妆品的消费意愿和能力逐渐增强，化妆品已逐渐成为日人日常生活的必需品。根据欧睿信息咨询公司对2020年中国化妆品规模的估算，2020年中国化妆品市场规模将继续扩大，达到约3430亿元。

个人护理-护肤是中国最重要的化妆品。

2019年，中国化妆品行业结构中，护肤占据较大份额，占比75.94%；其次是彩妆产品，排名第二，占总销售额的17.15%；防晒霜和香水分别占中国化妆品行业总销售额的3.86%和3.06%。

个人护理产品-口腔护理产品的市场份额逐年增加。

从2010年到2019年，中国口腔用品行业的市场规模在逐年增长。2019年，中国口腔用品行业市场规模为462.24亿元，较2018年增长10.40%。2020年，受疫情影响，人们对口腔护理产品的消费信心会降低。但由于口腔护理品基本是生活必需品，口腔护理品的增速会有所下降，但仍会有所增长。根据欧睿预测的数据，2020年中国口腔用品行业市场规模约为491亿元。

个人护理-牙膏是中国最重要的口腔护理产品。

2019年，牙膏是中国销量最大的口腔产品，占中国口腔产品行业总销量的61.88%。漱口水/洗牙液和牙齿增白剂分别占中国口腔用品行业总销售额的1.45%和0.19%。

中国本土品牌基本占据了中国十大家用日产品品牌的前三名。

在家用日产品领域，中国本土品牌拥有很高的市场份额。据欧睿数据显示，2020年中国家用日产品前三大市场均为国产产品，分别是广州， 立白旗下的立白、纳爱斯旗下的雕刻品牌和广州， 蓝月亮旗下的蓝月亮，市场份额分别为13.7%、9.6%和6.6%。

Omo、Tide等国际品牌被中国本土产品挤到第四、第五名，可见中国本土产品在家用日产品领域的前景不错。

家用护理产品-洗涤产品的市场规模保持增长，但在2020年将略有下降。

从2010年到2019年，中国洗涤剂行业的市场规模在逐年增长。2020年，由于新冠肺炎疫情，消费者开始选择更卫生的居家洗涤方式，导致前几年对洗涤剂需求量最大的洗衣店的洗涤剂用量减少。因此，2020年中国洗涤剂行业市场规模为711.72亿元，比2019年下降0.30%。

家庭护理-洗衣粉仍然是中国最重要的洗涤产品。

根据欧睿提供的数据，2020年中国洗涤产品销量最高的是洗衣粉，占全国总销量的32.96%；其次，全自动洗涤剂占全国洗涤剂行业销售额的29.58%；标准洗涤剂以26.64%的销售额在中国洗涤剂行业排名第三

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