收藏！2022年中国大健康产业链全景分析(下)

七。口腔病学

1.工业链条

在我国口腔产业链中，上游是口腔服务所需的专用设备、专用耗材和医用药品；服务于口腔医疗服务的中游，主要包括牙齿畸形矫正、种植牙、牙齿美白、牙齿修复和口腔护理等。为下游的口腔医疗机构及衍生服务，最终服务于终端消费者。

资料来源：中商工业研究所。

2.市场尺寸

我国口腔医疗机构的主要业务包括口腔外科、口腔医学、口腔修复、口腔正畸、牙齿美白等。数据显示，2016年至2020年，中国口腔医疗市场规模从783亿元增长至1124亿元，年复合增长率为9.46%。中商产业研究院预测，2022年中国口腔医学市场规模将达到1301亿元。

资料来源：中商工业研究所。

3.人均支出

随着居民消费升级，口腔健康意识增强，我国口腔医疗市场仍有待开发。2020年，中国人均口腔消费支出为136元，远远落后于韩国， 美国和日本，仅占韩国的五分之一。预计未来中国对口腔保健的需求将激增。

资料来源：MedTrend，中商工业研究所。

4.关键机构分析

胡润研究所、华医研究所发《2020中国10强民营连锁口腔医疗服务机构》，泰康口腔、通策医疗、美维口腔医疗、快乐口腔、摩尔齿科， 极橙儿小儿口腔、佳美口腔、马泷齿科， 瑞尔齿科和怡雅口腔入选。从地区分布来看，排名前10位的民营连锁口腔服务机构主要集中在北京和上海，有3家民营连锁口腔服务机构入选，杭州，嘉兴，珠海和恩施各有1家民营连锁口腔服务机构入选，如下图所示：

资料来源：胡润研究所和中商工业研究所。

八、医疗机器人

1.工业链条

近日，VirtualIncisionCorporation推出的首款用于腹腔镜手术的微型机器人MIRA和林肯市， 布拉斯加州，的Bryan医疗中心成功进行了首例手术，再次将市场聚焦在手术机器人上，手术机器人在医疗机器人中的比例正在逐步扩大。目前，医疗机器人按照用途主要分为四大类，即康复机器人、手术机器人、辅助机器人和医疗服务机器人。与此同时，医疗机器人作为医疗领域尖端技术的代表，也在潜移默化地影响着我们的生活。

资料来源：中商工业研究所。

2.市场尺寸

医疗机器人属于服务机器人中的特种服务机器人范畴，是指在医院和诊所中用于医疗或辅助医疗的半自主或全自主机器人。它能完成有益于人体健康的服务工作，但不包括从事生产活动的设备。近年来，我国明确提出要发展“医疗机器人等高性能医疗设备”，医疗服务机器人正呈现快速增长趋势。数据显示，2020年，中国医疗服务机器人市场规模将达到59.4亿元，预计2022年，中国医疗机器人将进一步达到97.1亿元。

资料来源：中国电子研究所和中商工业研究所。

3.企业数量

医疗机器人在临床应用中的重要价值越来越受到重视，市场规模持续扩大，资本青睐医疗机器人行业。近年来，中国注册的医疗机器人相关企业数量持续增加。2021年，医疗机器人相关企业注册数为19502家，同比增长37.0%。疫情之下，医疗机器人产业发展迅速。预计2021年，医疗机器人相关企业注册数量将达到24561家。

资料来源：企业调查，中商工业研究所整理。

4.重点企业分析

资料来源：中商工业研究所。

九。保健食品

1.工业链条

中国保健食品产业链由上游的原料供应商、中间的保健食品生产者、下游的经销商和零售商组成，最终到达终端消费者。

资料来源：中商工业研究所。

2.市场尺寸

据统计，中国保健品市场规模保持稳定增长，从2017年的1482亿元增长到2020年的1847亿元，年均复合增长率为7.75%。根据中国经济发展和行业发展趋势，预计2022年中国保健品市场规模将超过2000亿元。

资料来源：中商工业研究所。

3.市场结构

2016年7月1日，《保健食品注册与备案管理办法》正式实施，健康医疗行业正式进入“注册制”和“备案制”时代。截至2020年2月底，中国保健食品批准总数达到16535个，其中15752个是中国生产的保健食品补充剂，783个是进口的。

目前，免疫类保健品在我国市场中占比最大，占比为28.8%。其次是维生素、抗疲劳、补钙、降血脂、降血糖和睡眠，分别占14.9%、12.9%、10.2%、9.6%、3.2%和3.2%。

资料来源：中商和CFDA工业研究所。

4.竞争模式

目前，我国保健食品市场竞争格局分散，集中度低，主要是由于过去保健食品监管政策不完善，行业利润高，导致大量低质保健品企业流入市场。在中国保健食品市场，汤臣倍健凭借多元化的销售渠道和不断扩大的品类，市场份额稳步上升，目前占总市场的6.4%；其次是没有限制，占3.9%；安利，占3.6%。

资料来源：Euromonitor和中商工业研究所。

X.健身行业

1.工业链条

健身产业上游包括健身器材、教练培训、课程研发；包括中游线下健身房、O2O服务平台、健身APP，覆盖线上线下各类健身场景；包括下游数据管理、社交平台、信息搜索、运动周边，满足消费者不同衍生需求。

资料来源：中商工业研究所。

2.市场尺寸

近年来，中国健身产业的市场规模一直保持增长趋势。2020年，中国健身产业市场规模达到3362亿元，同比增长8.03%。预计2022年市场规模将进一步增长至3890亿元。

资料来源：中商工业研究所。

3.市场结构

目前，中国健身行业的市场规模主要分为健身器材、健身俱乐部和工作室以及在线健身，分别占49%、36%和15%。虽然网上健身的比例不高，但是由于疫情的影响，体育健身逐渐受到重视，传统健身房受到冲击，网上健身的趋势开始加强。

资料来源：iiMedia，中商工业研究所。

4.重点企业分析

资料来源：中商工业研究所。

XI。健身器材

1.工业链条

健身器材的上游是各种原材料，包括钢材、橡胶和塑料、金属钣金件、电机、电子显示器等。中游是各种健身器材，包括跑步机、动感单车、仰卧板、椭圆机、龙门机等。对于各种下游销售平台，最后到终端消费者。

资料来源：中商工业研究所。

2.市场尺寸

随着我国健身相关政策的实施，全民健身意识不断增强。近年来，中国健身器材市场规模保持增长趋势，从2016年的366亿元增长到2020年的526亿元，年复合增长率

资料来源：中商工业研究所。

3.销货收入

从2016年到2020年，中国培训和健身设备行业的销售收入有所波动。2018-2019年市场规模下滑后，2020年受疫情影响销售收入有所恢复，同比增长32.8%，达到395.2亿元，预计2022年将增至471亿元。

资料来源：中国文体协会和中商工业研究所。

4.重点企业分析

资料来源：中商工业研究所。

十二。老年人的智慧

1.工业链条

经过一年多的良好运营和快速增长，智慧养老获得了政府、行业、公众和媒体的广泛关注和认可，让老年人充分享受到物联网带来的便利和舒适。目前，智慧养老服务主要包括慢性病管理、居家健康养老、个性化健康管理、互联网健康咨询、生活照料、信息化养老服务六大服务领域。

资料来源：中商工业研究所。

2.市场尺寸

近年来，中国智慧健康养老产业规模持续快速增长。数据显示，2020年，中国智慧健康医疗产业规模将近4万亿元，近三年复合增长率超过18%。预计到2022年，智慧医疗产业规模将超过5万亿元。

资料来源：智慧健康养老产业发展大会和中商产业研究院。

3.市场需求

中国的老年人口数量庞大。从2000年开始进入老龄化社会，人口老龄化程度持续加深。2021年，中国60岁及以上人口26736万人，比上年增加992万人，占全国人口的18.9%，比上年提高0.7个百分点。65岁及以上人口突破2亿，达到20056万人，比上年增加334万人，占全国人口的14.2%，比上年提高0.2个百分点。

资料来源：中商工业研究所数据库

资料来源：中商工业研究所数据库

4.重点企业分析

近年来，在政策红利的推动下，越来越多的企业投入到智慧养老行业。非医疗公司也在抢占智能养老市场，其中科技和通信行业布局趋势明显。例如，万达信息与上海和四川政府合作，建设老年人信息平台；中兴通信与深圳市民政局签署战略合作协议，推进养老服务信息化、智能化、现代化；桑泰克利用互联网、物联网、云计算等技术手段，开发居家养老服务运营管理系统等产品。具体布局如下：

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