前瞻2022: 《2022年中国LED照明行业全景图谱》

行业主要上市公司：欧普照明(603515)、阳光照明(600261)、佛山照明(000541)等。

本文的核心数据：中国， LED照明市场规模、中国， LED照明产品普及率和中国LED照明产业规模

行业概况

1.定义

LED是发光二极管的缩写，属于一种化合物半导体元件。LED照明就是LED照明，是一种半导体固态发光器件。它使用固体半导体芯片作为发光材料。在半导体中，多余的能量通过载流子复合释放出来，引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白光。LED照明产业是指涉及LED照明上、中、下游的所有相关产业的总称。

根据LED照明发光强度的不同，LED芯片按发光强度可分为普通亮度LED、高亮度LED和超高亮度LED。10mcd的发光强度为普通亮度，10mcd-100mcd的发光强度为高亮度，100mcd以上的称为超高亮度。普通亮度主要用于指示灯；特殊照明的高亮度；并且超高亮度可以进一步用于普通照明。

2.产业链全景图

LED产业由上游外延片和LED芯片制造商、中间LED封装和下游照明应用组成。上游外延片和LED芯片主要为LED封装提供原材料；中游LED封装主要通过扩晶、固晶、短烤等一系列工艺完成LED产品的制造，焊线下游应用分为一般照明和特殊照明。一般照明包括家居照明、酒店照明等。特殊照明包括应急照明、汽车照明等。

行业发展过程：行业发展较早。

中国的LED照明产业随着技术的不断发展而发展。自1995年外国品牌进入中国以来，中国的照明技术得到了普及和快速增长。2009年以来，在技术领域，中国LED从产业链的应用端迅速向上游延伸，出现了具有自主知识产权的芯片。2016年以来，我国LED照明产业技术达到了一个新的高度，全光谱、健康照明、植物照明、汽车照明、IR/UR、Micro/MiniLED、LiFi等相关产品和技术解决方案相继出现。LED照明在中国的具体发展过程如下：

行业背景：扶持政策推动LED照明行业发展。

自2011年国家发布《中国逐步淘汰白炽灯线路图》号文件以来，国务院，发改委，住建部等部门相继出台政策支持和规范LED照明产业发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到要大力发展半导体产业，同时大力发展绿色经济和现代能源体系。预计未来LED照明将迎来进一步发展。

行业发展状况

1.LED照明相关产品在中国有完整的覆盖面。

中国的LED通用照明市场根据客户主题可以细分为四大类：家庭照明、商业照明、工业照明和政府公共照明。产品主要包括各种吊灯、吸顶灯等。LED特种照明市场主要包括汽车照明、景观照明、紫外线照明等。主要产品包括各种应急灯、车灯等。

2.中国对LED照明的需求将进一步扩大。

从中国LED照明产品的渗透率来看，2015-2019年中国LED照明产品国内渗透率(LED照明产品销量/照明产品总销量)持续增长，2020年LED照明产品国内市场份额达到78%。比去年高2%。这表明中国对LED照明产品的需求在不断增加，预计未来随着政策利好的不断出台，中国对LED照明的需求将进一步扩大

从中国LED照明市场规模来看，2016-2020年中国LED照明市场规模保持波动。受全球新冠肺炎疫情影响，2020年中国LED照明市场规模将降至7013亿元，同比下降7.10%。

4.中国LED照明各环节的市场规模

LED照明经过多年的发展，LED照明的下游应用市场逐渐趋于稳定和成熟，产业规模远大于其他细分领域。上游芯片受外界影响较大，近几年一直在波动；包中游受上游影响，变化趋势与上游基本一致。2020年，上中下游产业规模分别为221亿元、825亿元、5967亿元。

行业竞争格局

1.区域竞争：主要集中在珠三角和长三角

从地域分布来看，中国LED产业可分为五大经济产业区：长三角经济区、渤海经济产业区、珠三角经济产业区、闽赣经济产业区和中西部经济产业区。其中，珠三角和长三角是中国LED产业最集中的地区，上中下游产业链相对完整。

2.企业竞争：行业集中度低。

中国LED照明行业从销售收入的角度大致可以分为三个梯队。中国年销售收入超过20亿元的企业有飞利浦， 欧普光照明、雷士照明、佛山照明和阳光照明。年销售收入在5-2亿元的企业有雪莱特， 勤上光电等。年销售收入在5亿元以下的企业多为民营企业，品牌知名度较小。即使是第一梯队企业，销售收入与资产规模仍有较大差距，行业分散，市场集中度低。

行业趋势

从LED照明现有的竞争来看，行业技术壁垒较高，下游应用领域进入壁垒相对较低。预计未来照明行业将形成“大者恒大，强者恒强”的竞争格局；从技术创新的发展趋势来看，由于技术创新是LED照明健康有序发展的重要驱动力，预计未来LED照明技术将迎来进一步发展；从细分市场发展来看，健康照明和人文照明是LED照明未来的发展趋势。

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