世界和聚丁二烯， 中国橡胶产业供需现状分析

一、丁二烯的全球橡胶消费

近年来，世界范围内poly-丁二烯橡胶的消费量一直在增加。2015年消费量为3343kt，2019年增至3745kt。丁二烯的世界橡胶消费量主要集中在东北亚，北美和西欧，其中东北亚的消费量为1650万吨，约占世界总消费量的44.06%；北美的消费量为480吨，占总消费量的12.82%。西欧的消费量为452千吨，占总消费量的12.07%。

2019年丁二烯橡胶全球消费量

资料来源：华经产业研究所

二、中国丁二烯橡胶行业市场形势分析

中国大陆是全球最大的丁二烯，橡胶生产商，2019年产能为1615万吨/年，占全球总产能的31.74%；产量方面，据统计，截至2019年，中国丁二烯橡胶产量为105.6万吨，同比增长9.5%。

2010-2019年中国橡胶产量及保利增长率

资料来源：华经产业研究所

中国的poly-丁二烯橡胶主要用于轮胎、鞋、高抗冲聚苯乙烯(HIPS)和ABS树脂改性、胶管和胶带等。近年来，我国聚-丁二烯橡胶表观消费量呈增长趋势。截至2019年，中国聚丁二烯橡胶表观消费量121.02万吨，同比增长9%，2014-2019年复合增长率为4.3%，2019年产品自给率达到87.26%。

2010-2019年丁二烯橡胶消费与自给率

资料来源：华经产业研究所

由于国内poly-丁二烯rubber产量无法满足下游需求，每年都要大量进口。据统计，截至2019年，中国丁二烯橡胶进口量为20.19万吨，同比增长4%，出口量为4.77万吨，同比增长0.6%。

2010-2019年中国对丁二烯橡胶进出口额

来源：中国海关，华经产业研究所

中国从丁二烯进口的橡胶主要来自韩国， 法国， 日本， 沙特阿拉伯， 新加坡和俄罗斯等国家或地区，其中韩国是最大的进口来源。2019年进口量为41.5亿吨，占总进口量的20.55%，同比下降约12.82%；

2019年中国从丁二烯进口橡胶分布情况(单位：%)

来源：中国海关，华经产业研究所

中国的橡胶主要出口到台湾省，中国，泰国，中国，香港和越南。在其他国家或地区中，对越南的出口量为15.1亿吨，占总出口量的31.66%，同比增长约31.30%；

2019年中国橡胶出口地区在丁二烯的分布(单位：%)

来源：中国海关，华经产业研究所

进出口值方面，据统计，2019年丁二烯橡胶进口值3.62亿美元，同比下降8.4%，出口值7800万美元，同比下降14.3%。

2010-2019年中国对丁二烯橡胶进出口额

来源：中国海关，华经产业研究所

三、poly-丁二烯rubber的竞争格局分析

阿朗新科(原朗盛)有限公司是全球最大的poly-丁二烯rubber生产商，2019年产能为636kt/a，约占全球总产能的12.50%。先后在美国，法国，德国，巴西和新加坡建立了生产设施，中国石化集团有限公司的生产能力为588kt/a，占总生产能力的11.55%。

2019年丁二烯主要橡胶制造商

来源：开放数据整合

中国在丁二烯的橡胶供应格局形成了中国，石化、中国石油与民营或合资企业并存的多元化生产格局，其中中国， 石化、中国石油是中国poly-丁二烯rubber的主要供应商，其生产设备多为一体化配套设备，原料来源和价格优势明显，产能利用率高，市场影响力远超其他企业。

2019年，保利-丁二烯橡胶在石化， 中国(含合资企业)的产能为588kt/a，占中国总产能的36.41%；中国石油产能为425万吨/年，占总产能的26.32%。民营或其他企业的产能为602kt/a，占总产能的37.27%。中国石油大庆石化公司是目前中国最大的聚-丁二烯橡胶生产商，产能160万吨/年，占总产能的9.91%。

四.丁二烯橡胶工业未来发展趋势

1.在生产技术上，通过改进poly-丁二烯rubber的生产工艺和催化剂来提高产品性能、降低生产成本、扩大应用领域是未来的发展方向，其中催化剂性能的不断提高和新产品的开发是未来研发的重点。

2.产能方面，由于近年来国内poly-丁二烯rubber产能过剩，装置效率较差。广东湛江， 中科炼油化工项目原计划100kt/a镍基/稀土聚-丁二烯橡胶项目已取消。久泰能源(准格尔)有限公司在建的80kt/a镍基聚-丁二烯橡胶项目已暂停，未来五年内不会在中国启动新项目。而且现有的poly-丁二烯橡胶生产厂也不排除有计划改造成其他合成橡胶品种的可能性。

目前，由于原材料和工厂的经济效益，一些生产中的工厂也可能关闭。因此，未来去产能的步伐将加快，一些经验和效益较差的企业将被淘汰，产业集中度将进一步提高，产能利用率将进一步提高，国内企业之间的竞争将更加激烈。

3.丁二烯的原材料供应充足。由于未来仍有许多新的丁二烯机组建成投产，而这些新投产的丁二烯机组没有保利丁二烯rubber的配套准备计划，预计国内保利丁二烯rubber企业的外部生存环境压力将进一步缓解。随着丁二烯供应量的不断增加，其价格可能会下降，这反过来又会导致丁二烯市场价格的下降

4.产品供应结构将发生变化。轻型汽车和绿色节能高性能轮胎的发展趋势将影响poly-丁二烯rubber的产品供应结构。

随着轮胎结构从“三向”(子午线、扁平、无内胎)向“新三化”低滚动阻力、高性能、多功能方向发展，要求橡胶原料既能满足轮胎制造工艺的要求，又能满足高速、安全、节能、环保的要求。这意味着稀土和低顺式产品的应用将越来越普及，传统镍产品的供应格局将被打破。

5.由于生产技术的限制和下游应用开发的缺乏，我国仍将有较大的poly-丁二烯rubber进口量，尤其是性能优异的稀土系列产品，但进口量会逐渐减少。

主要原因是随着国内众多丁二烯新厂的建成投产，未来国内丁二烯的供应环境将逐渐宽松，丁二烯部分民营橡胶生产企业的产能利用率将进一步提高。

6.从产品消费结构来看，汽车行业仍将是中国poly-丁二烯rubber的主要消费领域，消费会逐渐增加，但比例会下降；冲击改性需求快速增长，是未来发展的主要动力。

品种方面，随着轮胎绿色环保进程的加快，未来传统镍产品的消费量将继续减少，而对稀土poly-丁二烯rubber等高性能产品的需求将继续增加。

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