【供应链案例】全球十大零售商在疫情影响下都做了什么?

随商电商系统2022-03-30 09:00:14电商资讯

对于全球许多零售商来说,这场疫情是一场“意想不到的风暴”。大部分零售商因为防疫要求不得不关闭线下门店,消费者出行频率降低导致非必需品支出减少。另一方面,随着消费者在网上购买更多商品,电子商务和物流业获得了新的机遇,直播电商、生鲜电商、社区团购等创新零售商业模式发展迅速。

近两年来,传统供应链受到了极大的挑战,也迎来了加速变革的契机。通过研究和观察全球零售商的财报数据及其行动,我们或许可以预测在全球疫情正常控制的背景下,全球零售业可能出现的新变化和趋势。本文的主要数据和内容来自德勤《2021全球零售力量》报告。

全球零售排名和增长趋势

2019财年,前十名名单中没有新公司,美国-based企业继续占据主导地位。唯一变化的是亚马逊,自2015财年以第十名的成绩进入前十榜单后,排名逐年上升。

截至2020年6月30日,日各财年财务表现及运营分析,2019财年沃尔玛以5239.64亿美元的营收位居全球零售业第一;得益于线上消费的增长,亚马逊(Amazon.com)以13%的高增长率排名第二,总收入1584.39亿美元;Costco以1527.03亿美元的营收排名第三,仅比亚马逊少57.36亿美元这是线下传统超市的最好成绩,7.9%的惊人增长率!第四名是德国施瓦茨集团,旗下拥有利德尔和考夫兰德两大超市品牌,作为欧洲,最大的零售商它在2019财年实现了1261.24亿美元的营收,增长率为8.6%,仅次于亚马逊第五名是拥有百年历史的知名超市罗格,的——克。2019财年实现营收1215.39亿美元,增速仅为1.0%。

从榜单中我们可以看到,美国的零售商仍然主导着全球零售业,有7家零售商上榜,其次是德国和英国。根据财报的营收数据,中国的零售商和韩, 日的零售商仍然未能进入全球十大榜单。京东,的中国零售商排名最高,从第15位上升到第13位,苏宁易购排名第29位,香港屈臣氏集团排名第49位。日永旺百货公司(Aeon)和711便利店分别排在第14和第18位。

从增长率、净利润率、资产回报率、海外业务占比等数据分析:

首先,全球前10大零售商比前250大零售商更加国际化:2019年,前10大零售商平均覆盖13个国家,而前250大零售商平均覆盖11个国家。10大零售商中只有CVS Health和Kroger没有发展海外业务。根据销售额加权和货币调整的复合增长,2019财年前十名的零售收入增长率同比下降1.9个百分点,至4.4%,与前250名持平,前十名中只有亚马逊实现了两位数的收入增长。

尽管竞争日益激烈,员工成本上升,价格战和对电子商务能力的投资,七家十大零售商的复合净利润率同比增长0.9个百分点,这主要是由于沃尔玛在2019财年的盈利能力有所改善。2019财年,前十大零售商的复合资产回报率同比增长1.3个百分点。

疫情形势下全球十大国家的变化

一. 沃尔玛

1.过去两年,沃尔玛加快了剥离海外业务多数股权的战略步伐。

2018年8月,巴西市场80%股份出售给降临国际;印度电子商务集团Flipkart于8月收购了。原计划在2019年将阿斯达出售给塞恩斯伯里,因反垄断协议而放弃,但在2021年2月,沃尔玛将阿斯达的多数股权出售给主要经营便利店的EG集团创始人伊萨兄弟和私募股权集团TDR Capital。沃尔玛将保留其在阿斯达的股权投资,并占据董事会席位。

2020年11月,沃尔玛将其阿根廷业务出售给拉美集团。2021年3月,日,全资子公司西友超市的多数股权出售给投资公司KKR和电子商务公司乐天,仅保留公司15%的股权。

2.拓展全渠道战略布局

在美国,加拿大,墨西哥和中国,沃尔玛推出了一系列送货/提货计划,并宣布加入美国农业部的SNAP在线采购试点计划。2020年9月,沃尔玛推出了新的会员计划,其中包括无限免费送货、燃油折扣和家庭购物的便捷工具。同月,它还宣布了购买抖音环球7.5%股份的初步协议,并签署了向抖音环球7.5%股份提供电子商务、物流、支付和其他全渠道服务的商业协议,但由于拜登政府对中国科技公司相关安全问题的审查,该协议于2021年被搁置。

第二,亚马逊(亚马逊)

在2019财年,亚马逊没有进行任何零售业务收购。但在客服优化上投入了3.15亿美元。亚马逊将继续投资于卓越会员计划和交付。截至今年年底,亚马逊在全球拥有超过1.5亿付费Prime会员。自2019年9月推出以来,巴西Prime的付费会员数量增长最快。

每月14.99美元的亚马逊新鲜食品配送服务现在是Prime会员的免费福利。美国超过2000个城镇的会员可以享受两小时免费杂货配送服务,亚马逊生鲜和全食市场第四季度的杂货订单同比增长了一倍多。

三。好市多

2019财年共新增美国仓会员店16家,国际仓会员店4家(包括在中国)开设的第一家仓会员店。2020年3月,好市多以10亿美元完成了对Transform Holdco(西尔斯/凯马特)内部物流公司Innovel Solutions的收购。作为物流解决方案提供商,Innovel为美国和波多黎各的大件货物提供“最后一公里”的交付、安装和“白手套”服务

四。施瓦茨集团

截至2019财年,它在33个国家拥有12,500家门店。2019年,推出了忠诚度计划——Lidl Plus购物应用,并于7月在爱尔兰的第十个市场推出。2020年10月,我们放弃了进入英国在线杂货市场的计划,并关闭了2018年成立的Lidl数字物流部门。施瓦茨集团收购了德国电子商务平台real.de以提供在线服务,从而补充了其在考夫兰的传统实体超市业务。考夫兰在欧洲经营着约1300家门店,并宣布将于2020年退出澳大利亚市场。在零售领域之外,Stackit正在开发自己的云服务平台。2020年5月,它收购了软件特许经营公司Camao IDC,并计划在2021年将其it服务扩展到外部客户。

五、克罗格(Kroger)

2018年6月,收购了食品包装配送服务公司Home Chef。2018年第一季度,便利店业务部以21.5亿美元出售给EG集团。2019年,剥离了对天然食品零售商Lucky's Market的投资。不久之后,Lucky申请了破产保护。同年还完成了非零售业务优科技和火鸡山乳业的销售。

不及物动词沃尔格林靴子联盟(WBA)

2020年11月,它宣布完成与McKesson的合资项目,合并了他们各自在德国,联盟医疗保健德国公司和和歌医药商业公司的批发业务公司,Walgreens Boots Alliance持有70%的控股权。2021年,该公司宣布以65亿美元的价格将Alliance Healthcare的大部分批发和分销业务出售给药品批发商Amerisource Bergen,同时继续执行两家公司之间的战略分销协议。2020年7月,它向其合作伙伴Village MD投资10亿美元,在未来五年内在美国开设500至700家由医生在其药房工作的诊所。

七。家得宝(家得宝)

2020年12月,家得宝以80亿美元的价格完成了对其前子公司HD Supply Holdings,Inc的收购,后者是北美领先的维护、维修和运营产品批发经销商

八、奥乐齐(ALDI)

Aldi Sd和Aldi Nord在19个国家拥有11,235家折扣店。这两家公司现在共享一个联合品牌的信用卡服务提供商,并可能考虑在2022年完成合并。目前正在调整IT系统。另外,到2020年底,他们产品系列里的大部分自主品牌应该都是一样的。除了与美国的Instacart合作以及在英国,建立葡萄酒销售和非食品销售门户网站Special buys之外,阿尔迪从未在电子商务方面投入太多。2020年9月,在英国, 新冠疫情期间,Aldi Sd转向在线销售。公司启动线上点击领取试点项目,计划年底实现全国900家门店25%左右的项目推广率。

Aldi还与按需配送服务提供商Deliveroo合作,将实验扩展到英国的大约130家商店。这项服务使客户能够通过Deliveroo应用程序订购近400种Aldi产品。2021年,Aldi Sd和Aldi Nord宣布了另一项重大决定,他们决定共同扩大他们之前在当地市场独立的电子商务活动。两家公司将在新的合资企业Aldi E-Commerce Verwaltungs GmbH中各持有50%的股份。

九。CVS健康

前十名中,只有CVS Health和Kroger没有开展海外零售业务。2019年7月,CVS将其巴西子公司DRogaria Onofre出售给巴西的Raia DRogasil。

X.特易购(全球三大零售企业之一)

精简优化了亚洲, 波兰的545家大卖场,关闭了28家门店,完成了向两种模式(紧凑型大卖场和超市)的转型公司在泰国和马来西亚的业务盈利能力大幅提升。2020年6月,它同意将其波兰业务出售给Salling Group,交易预计将于2021年春季完成。2020年12月,以103亿美元的价格将其亚洲业务(泰国近2000家家超市,马来西亚74家家超市)出售给正大集团。

为了与Aldi和Lidl竞争,2018年在英国推出了一家新的折扣店Jack's,但增长非常缓慢,截至2019财年年底仅开设了12家店铺。2020年3月,“Aldi价格匹配”活动在英国,的主要商店网络启动,数百种Tesco和品牌产品与Aldi进行了价格匹配。


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