2022半导体行业分析：供需结构失衡会持续吗？

在过去的一年里，全球半导体行业经历了很多。芯片短缺、新冠肺炎疫情、地缘政治等因素给整个半导体行业带来了巨大的困扰，也给全球半导体生态系统带来了巨大的挑战。

但随着大数据、物联网、人工智能、5G通信等新兴技术的赋能，半导体行业呈现出一派欣欣向荣的景象，着实令人眼前一亮。

2022年，国内半导体行业将如何发展，全球供应链荒是否会迎来曙光？在政策层面，是否有新的政策加持，是业界非常关心的问题。让我们来看看细节。

一、行业现状概述

近年来，随着5G和智能物联网时代的到来，国内半导体产业在多个领域实现了快速全面的布局，这正逐步推动全球半导体产业从韩国， 台湾， 中国向中国转移

得益于这一发展趋势，中国已经成为目前最大的半导体市场，并继续保持最快的增长速度。数据显示，2021年全球半导体销售额达5559亿美元，再创新高，同比增长26.2%。中国半导体销售额达到1925美元，同比增长27.1%，占全球销售额的34.6%。

来源：风

其中，全球半导体销量的成就主要得益于企业在全球芯片短缺的情况下，突破各种障碍，提高产量以满足市场需求。

但国内半导体销量继续保持增长势头，主要得益于两方面的共振，一是全球半导体的共振，二是国内替代的刺激。同时，在家庭办公学习和电话会议需求的带动下，逆势增长，从而稳固了全球最大半导体市场的地位。

当然，不可否认的是，国内半导体产品的竞争力与国际相比还有一段距离，但是“缺芯”和国产化替代给国内企业带来了加速缩短差距的机会，也就是说科技创新是赢得未来的关键，提高自己产品的竞争力才能保证市场的大门永远向你敞开。

而且中国虽然是一个巨大的半导体消费市场，但目前自给率很低，国内企业未来发展空间巨大。

二是供应收紧，下半年有所好转？

现在半导体供应链的全球化特征非常鲜明，芯片设计、制造、封装、终端应用公司所在的地区横跨全球。供应链的复杂性，对于原始供应商和芯片设计公司来说，都在经历着考验。

2021年以来，由于半导体产业链上游设备和成熟工艺短缺，下游产能有限，供应紧张，供不应求的现状一时半会儿无法缓解。如今地缘政治事件叠加，或加剧当前半导体短缺，从而影响当前半导体产业链格局。

由于地缘政治事件升级可能冲击惰性气体(氖气)的供应，有机构表示，如果短期事件不能得到妥善解决，氖气的供应将减少70%以上，这将极大影响全球半导体行业。最直接的就是供气量减少可能会造成价格上涨，从而推高半导体的生产成本。

总体而言，主要氖气供应地区经济形势的持续不稳定将对半导体产业链的稳定性产生严重影响，供应短缺可能会持续。

当然，就国内市场而言，随着研发力度的加大。d 中国芯片设计、OEM制造、封装测试投资近年来，一个自主可控的半导体供应链体系正在逐步建立，可以有效对冲供应紧张对市场的影响。

此外，随着今年国内疫情的逐步稳定，以及产业链下游制造环节复产速度的加快，特别是产能过剩后

半导体的下游应用一般包括安防、计算机、通信、汽车、消费电子、制造、军事等子领域。其中，消费电子作为传统的需求端，已经成为半导体比较大的细分领域，品类很多，比如口腔设备、IOT、AIOT、智能音箱、智能手表、蓝牙耳机、VR等。

近年来，随着人民生活水平的提高，以及5G通信、物联网、大数据等新兴技术对各行业的不断渗透，手机等智能消费电子产品的市场需求激增。汽车、新能源、光伏等其他子行业的需求扩张带动了半导体的需求。这里主要是国内替代的大逻辑，也就是说当前需求端的边际在逐渐改善，“量价齐升”势不可挡。

数据显示，2020年，我国规模以上电子信息制造业实现主营业务收入120992.1亿元，同比增长8.3%；2021年1-11月，规模以上电子信息制造企业实现营业收入124937亿元，同比增长14.7%。

资料来源：中国电子信息产业联合会。

其他领域，如安防、汽车电子、光伏等。在国内政策空间充足、经济持续复苏和发展、新兴市场持续繁荣的有利条件下，各子行业规模稳步增长。

另外，由于全球半导体行业大约需要4到6年作为一个产业景气周期，目前正好处于景气周期的高点。未来半导体市场下游应用将在此周期中继续发展，市场规模有望进一步扩大，拭目以待。

四。结论及行业展望。

2021转眼就过去了，2022也悄然而至。展望2022年的全球半导体市场，整体形势将非常繁荣，中国市场将在其中扮演至关重要的角色。

虽然目前的供需结构在短期内无法平衡，这对中国企业来说是一个巨大的挑战，但这是一个全新的机遇。相信随着在中国市场多个领域打造国产品牌的努力，中国半导体产业将取代原有的全球市场，形成新的常态化市场，中国制造的半导体将逐步扩展到全球。

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